市场表现 - 1月22日国内股市高开，科创板和创业板表现强势，算力硬件板块继续冲高 [1] - 聚焦算力与苹果产业链的通信ETF华夏（515050）跳空高开，截至9点33分上涨1.24%，站上5日均线 [1] - 该ETF持仓股中，生益科技上涨超过5%，深南电路、中际旭创、沪电股份、鹏鼎控股等纷纷走强 [1] - 同类费率最低的创业板人工智能ETF华夏（159381）上涨超过1% [1] 苹果AI战略 - 苹果计划在6月的全球开发者大会上发布代号为“Campos”的全新AI聊天机器人，并于9月正式推出 [1] - 该AI将取代现有Siri界面，具备类似ChatGPT或谷歌Gemini的对话式交互能力，支持网络搜索、内容创建、图像生成、信息总结和文件分析 [1] - 该AI将作为iOS 27、iPadOS 27和macOS 27的主要新功能，深度集成到整个操作系统及苹果所有核心应用中（如邮件、音乐、照片、Xcode等） [1] - 该AI可调用个人数据完成任务，更轻松地定位特定文件、歌曲、日历事件和短信 [1] - 新版聊天机器人将采用苹果设计的用户界面，但依赖谷歌Gemini团队开发的定制AI模型（内部称为Apple Foundation Models version 11），并托管在谷歌TPU芯片的服务器上 [2] - 苹果每年向谷歌支付约10亿美元以获得这些模型的使用权 [2] 产业链影响与投资机会 - 开源证券表示，苹果和谷歌的合作将利好谷歌AI算力发展，重视谷歌链投资机会 [2] - 具体关注方向包括：【光模块&光芯片】、【液冷】、【服务器电源】、【OCS】、【光器件】 [2] - 通信ETF华夏（515050）跟踪中证5G通信主题指数，深度聚焦电子（芯片、PCB、消费电子）+通信（光模块、服务器）算力硬件 [3] - 该ETF所跟踪指数中，CPO+CPB概念股权重合计超过76%，位居全市场第一 [3] - 该ETF前5大权重股分别为中际旭创、新易盛、立讯精密、工业富联、兆易创新 [3] - 创业板人工智能ETF华夏（159381）跟踪指数一半权重在AI硬件算力（CPO），一半权重在AI软件应用（计算机、传媒、电子、军工），具备较高弹性和代表性 [3] - 该ETF场内综合费率仅为0.20%，位居同类最低 [3]