全球半导体行业趋势 - 行业正经历重大转型 从依赖消费电子驱动的硬件周期 转向由人工智能基础设施的强劲需求所驱动的结构性需求 [1] - 存储器在行业中扮演的角色正在发生变化 [1] 分析师背景与投资方法 - 分析师拥有博科尼大学经济学学位 主修数量经济学 [1] - 分析师目前在管理咨询公司工作 有志于成为投资分析师 [1] - 分析师过往实习经历包括私募股权（中市场收购）和风险投资（种子期航天科技与气候科技） [1] - 分析师主要投资成长股 专注于高度创新的科技和能源行业 [1] - 投资组合主要由高确信度的成长型标的构成 涵盖从大型科技股到投机性的早期风险投资 [1] - 分析方法旨在通过结合行业背景与宏观环境 对目标公司进行深入的基本面量化分析 [1]