资管巨头先锋领航削减英国股债配置,520亿英镑旗舰基金进一步转向全球化
智通财经·2026-01-22 19:18

先锋领航集团基金配置调整 - 全球最大资产管理公司之一先锋领航集团对其英国主要基金系列LifeStrategy进行重大调整,计划降低对英国本土股票和债券的配置 [1] - LifeStrategy基金系列将把英国股票配置比例从25%下调至20%,固定收益配置比例从35%降至20%,调整将分阶段进行并于6月完成 [1] - 公司还将下调该系列基金费率,LifeStrategy共同基金系列费率从0.22%降至0.20%,LifeStrategy Classic多资产投资组合系列费率从0.20%-0.23%降至0.17%-0.18% [1] 调整背景与公司立场 - 此举与英国工党政府引导资金投资国内市场的目标背道而驰 [1] - 公司表示调整旨在平衡英国投资者投资本土市场的意愿与全球多元化投资组合的收益,并称随着英国投资者对全球多元化投资接受度提高,平均的“本土偏好”已逐渐降低 [1][2] - 先锋领航在声明中表示仍致力于英国市场并对其未来持乐观态度 [2] 英国政府政策与行业反应 - 英国政府正寻求向基金管理人施压,要求增加对英国资产的配置以振兴疲软的金融市场 [2] - 部分英国养老基金经理已同意通过《公馆大厦协定》,将其至少5%的资产投资于国内私募市场,这是政府试图将数百亿英镑资金引入基础设施项目和小型企业计划的一部分 [2] - 但一些公司抵制引入自愿性最低英国资产配置比例的措施,认为此类举措会妨碍其降低风险,并主张基金管理人有法律义务确保其行为纯粹出于客户的最佳财务利益 [2] 基金规模与历史 - 截至去年12月底,先锋领航LifeStrategy基金总资产达520亿英镑 [1] - 该基金系列于2011年推出,旨在鼓励多元化投资 [1]

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