债券发行获批与注册情况 - 中国国际金融股份有限公司（中金公司）面向专业投资者公开发行不超过100亿元人民币的科技创新公司债券已获得中国证监会注册批复[1] - 本次债券注册批复文件为《关于同意中国国际金融股份有限公司向专业投资者公开发行科技创新公司债券注册的批复》(证监许可【2025】2264号)[1] 债券发行结构与承销安排 - 本次债券由华泰联合证券、中信建投证券和中国银河证券共同承销[1] - 首期债券（2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)）发行规模不超过50亿元人民币，且不设置超额配售[1] - 本期债券分为两个品种，品种一和品种二总计发行不超过50亿元人民币，其中每个品种的发行金额均不超过50亿元人民币[1] 债券票面利率询价与确定 - 品种一的票面利率询价区间为1.20%-2.20%，品种二的票面利率询价区间为1.30%-2.30%[1] - 根据2026年1月22日的网下询价结果，最终确定品种一的票面利率为1.73%，品种二的票面利率为1.78%[2] - 票面利率根据网下询价簿记结果，由簿记管理人协商一致在利率询价区间内确定[1]