公司融资活动 - 公司完成了承销公开发行,发行了40,000,000股普通股,发行价格为每股5.75美元 [1] - 公司同时完成了此前宣布的私募配售,向美敦力公司(通过其全资子公司)出售了15,652,173股普通股,价格同样为每股5.75美元 [2] - 本次公开发行和私募配售为公司带来的总收益约为3.2亿美元(约合3.2亿美金),该金额尚未扣除承销折扣、佣金、配售代理费及预计费用 [3] 融资承销与顾问安排 - 本次公开发行的联合账簿管理人为巴克莱、富国银行证券和Cantor [4] - Barrenjoey Markets Pty Limited担任面向亚太地区及美国、加拿大以外其他司法管辖区的投资者的财务顾问 [4] - 富国银行证券担任了向美敦力进行私募配售的唯一配售代理 [4] 募集资金用途 - 公司计划将本次公开发行的净收益,连同现有现金及现金等价物以及私募配售的净收益,用于支持下一阶段的增长并推进其临床战略的执行 [5] - 资金具体用途包括:用于DurAVR®经导管心脏瓣膜全球关键性试验(PARADIGM试验)的持续患者招募和研究执行,以及扩大制造能力 [5] - 部分收益预计将用于资助v2vmedtech, inc.的持续研发,剩余资金将用于营运资金及其他不时确定的公司一般用途 [5] 公司业务与产品 - 公司是一家全球性的结构性心脏病公司,致力于设计、开发和商业化尖端医疗器械以恢复健康的心脏功能 [9] - 公司的领先产品DurAVR® THV是与世界领先的介入心脏病专家和心脏外科医生合作设计,用于治疗主动脉瓣狭窄 [11] - DurAVR® THV是首个仿生瓣膜,其形状旨在模仿健康人类主动脉瓣的性能,目标是复制正常的主动脉血流,它采用单件成型的ADAPT®组织制成,这是公司专利的抗钙化组织技术 [11] - ADAPT®组织已获得FDA许可,临床使用超过10年,已在全球超过55,000名患者中使用 [11] - DurAVR® THV系统的安全性和有效性正在PARADIGM试验中进行评估,首位患者于2025年第四季度在丹麦入组并植入了DurAVR® THV [11]
Anteris Technologies Global Corp. Announces Closing of $230 Million Public Offering of Common Stock