融资活动公告 - 国际塔希尔矿业公司宣布启动一项总额6000万美元的普通股公开发行 该发行在美国进行 所发行为无面值普通股 [1] - 与此次公开发行同步 保尔森公司已同意以公开发行价格 通过私募配售方式购买价值4000万美元的普通股 [1] - 若承销商全额行使超额配售选择权 此次公开发行及同步私募配售的总募集资金总额将达约1.09亿美元 [4] 募集资金用途 - 公司预计将此次发行及同步私募配售的净收益用于资助利文古德黄金项目的勘探与开发 [2] - 具体用途包括钻探、冶金研究、可行性研究、技术研究、基线环境研究、为许可支持的详细工程设计、许可申请、法律支持、社区参与、矿产租赁和土地支付、收购以及一般公司用途 [2] 发行相关安排 - 此次公开发行由公司进行 BMO资本市场担任牵头账簿管理人 [3] - 公司授予承销商一项超额配售选择权 可购买最多相当于此次公开发行股份数量15%的额外普通股 承销商可在发行结束后30天内行使该期权 [4] - 此次公开发行依据公司向美国证券交易委员会提交的有效货架注册声明进行 在美国的发行仅通过符合经修订的1933年证券法第10条要求的招股说明书进行 [6] - 此次发行也可能根据适用的证券法在加拿大和海外司法管辖区以私募方式进行 公司拟依据多伦多证券交易所公司手册第602.1条豁免进行此次发行及同步私募配售 [6] 交易条件与状态 - 同步私募配售的完成受惯例成交条件约束 包括公开发行的完成 但公开发行不依赖于同步私募配售的完成 无法保证同步私募配售将会完成 [7] - 同步私募配售项下出售的普通股将不会根据经修订的1933年证券法进行注册 [7] - 发行的完成将受承销协议中包含的一系列惯例条件约束 [5] 公司背景 - 国际塔希尔矿业有限公司拥有其利文古德黄金项目100%的权益 该项目位于阿拉斯加费尔班克斯以北70英里 沿铺设的埃利奥特高速公路 [11]