大宗商品价格动态 - 天然气期货价格今日上涨超过+21%，达到6周高点，延续了周二+26%的飙升势头 [1] - 黄金价格今日再涨2%，创下历史新高 [2] - 北极寒流将袭击美国东部大部分地区，预计将提振供暖需求，并可能导致气井冻结，扰乱美国天然气生产 [1] 股票市场整体表现 - 标普500指数今日上涨+0.57%，道琼斯工业平均指数上涨+0.632%，纳斯达克100指数上涨+0.45% [5] - 三月E-迷你标普期货上涨+0.62%，三月E-迷你纳斯达克期货上涨+0.60% [5] - 股市今日反弹，此前周二因美欧围绕格陵兰控制权的地缘政治紧张局势升级而大幅抛售 [4] 利率与债券市场 - 10年期美国国债收益率下降-1个基点至4.28%，周二曾因对美联储独立性的担忧以及日本国债收益率飙升的负面溢出效应，升至4.75个月高点4.31% [3] - 日本10年期国债收益率今日降至2.285%，从周二27年高点2.359%回落 [3] - 10年期盈亏平衡通胀率今日升至3.25个月高点2.343% [12] - 美国财政部将于今日晚些时候拍卖130亿美元的20年期国债 [12] 宏观经济数据与预期 - 美国MBA抵押贷款申请在截至1月16日的一周内增长+14.1%，其中购房抵押贷款分项指数增长+5.1%，再融资抵押贷款分项指数增长+20.4% [6] - 30年期固定抵押贷款平均利率下降-2个基点至6.16% [6] - 市场预计第三季度GDP年化增长率将维持在+4.3%不变，11月个人支出月率预计增长+0.5%，11月个人收入月率预计增长+0.4% [7] - 11月核心PCE物价指数月率预计增长+0.2%，年率预计增长+2.8% [7] - 英国12月CPI年率上升+3.4%，高于预期的+3.3%；核心CPI年率上升+3.2%，低于预期的+3.3% [15] 公司盈利与个股动态 - 第四季度财报季已开始，在已公布业绩的33家标普500公司中，有88%超出预期 [8] - 根据彭博情报，标普500公司第四季度盈利预计增长+8.4%，剔除“七巨头”科技股后，预计增长+4.6% [8] - 芯片制造商板块今日走高：ARM Holdings股价上涨超过7%，英特尔上涨超过+6%，AMD上涨超过+4%，美光科技上涨超过+3% [16] - 金矿股随金价上涨：Freeport McMoRan上涨超过+2%，Hecla Mining、Newmont Mining等上涨超过+1% [17] - 天然气生产商股价连续第二日大涨：Expand Energy上涨超过+5%，Antero Resources、Range Resources等上涨超过+4% [18] - Progressive Software股价上涨超过+17%，因其预测全年调整后EPS为5.82至5.96美元，高于市场预期的5.66美元 [19] - Nathan‘s Famous股价上涨超过+9%，因Smithfield Foods同意以每股102美元收购该公司 [19] - Teledyne Technologies股价上涨超过+8%，因其报告第一季度净销售额为16.1亿美元，高于市场预期的15.7亿美元 [19] - Albemarle股价上涨超过+3%，因Truist Securities将其评级从持有上调至买入，目标价205美元 [20] - United Airlines Holdings股价上涨超过+2%，因其报告第四季度调整后EPS为3.10美元，高于市场预期的2.92美元 [20] - Kraft Heinz股价下跌超过-6%，因其大股东伯克希尔哈撒韦公司登记了325,442,152股普通股以备潜在出售 [21] - Netflix股价下跌超过-4%，因其预测全年运营利润率为31.5%，低于市场预期的32.4% [21] - TE Connectivity股价下跌超过-2%，因其预测第二季度净销售额为47亿美元，低于市场预期的47.5亿美元 [22] 地缘政治与政策事件 - 美欧围绕格陵兰控制权的紧张局势引发了资产市场的避险情绪 [4] - 特朗普总统周末宣布，除非就“购买格陵兰”达成协议，否则将从2月1日起对来自八个欧洲国家的商品征收10%的关税，并在6月提高至25% [4] - 特朗普总统表示正在寻求“立即谈判”以收购格陵兰岛，并称股市周二的下跌是“小菜一碟” [4] - 最高法院周二未就针对特朗普总统互惠关税的挑战做出裁决，预计至少还需一个月 [9] - 市场预计美联储在1月27-28日的FOMC会议上降息-25个基点的概率为5% [9] - 特朗普总统上周五对提名Kevin Hassett为下一任美联储主席表示犹豫，市场认为Hassett是最鸽派的候选人，而提名像Kevin Warsh这样的知名鹰派人物将对国债价格不利 [13] - 欧洲央行行长拉加德表示，特朗普总统的另一轮关税对欧洲通胀只有“轻微”影响，但关税威胁带来的不确定性上升更为重要 [14] - 利率互换市场预计欧洲央行在2月5日下次政策会议上加息+25个基点的概率为0% [15] 海外市场 - 欧洲斯托克50指数下跌-0.26% [10] - 中国上证综合指数收盘上涨+0.08% [10] - 日本日经225指数跌至1.5周低点，收盘下跌-0.41% [10] - 10年期德国国债收益率上升+0.9个基点至2.868%，10年期英国国债收益率下降-1.0个基点至4.448% [14]