宏观经济与政策动态 - 中国人民银行于2026年1月23日开展9000亿元1年期MLF操作，以保持银行体系流动性充裕 [1] - 国务院食安办等部门起草了《食品安全国家标准预制菜》等草案及关于推广餐饮环节菜品加工制作方式自主明示的公告，将于近日公开征求意见 [1] - 六大国有银行（工、农、中、建、交、邮储）落实个人消费贷款财政贴息政策优化，包括将政策实施期限延长至2026年12月31日、将信用卡账单分期纳入支持范围、取消单笔5万元及以上消费领域限制、取消单笔消费贴息上限500元及累计贴息上限1000元的要求 [2] 资本市场与公司融资 - 国产GPU厂商上海燧原科技股份有限公司科创板IPO获上交所受理，拟融资金额60亿元 [3] - 崇达技术控股子公司普诺威拟投资10亿元建设端侧功能性IC封装载板项目，计划2026年9月开工，2028年9月投产 [7] - 玲珑轮胎决定终止发行H股股票并于香港联交所主板上市的计划 [12] 科技与人工智能产业 - 阿里云资深副总裁李飞飞表示，接下来一年全世界的Token量可能会增长100倍或1000倍 [3] - 根据2025年四季报，光模块龙头中际旭创和新易盛成为公募基金前两大重仓股，AI概念股已成为公募基金新贵 [13] - 菲菱科思通过子公司建设中高端数据中心交换机、服务器类、DPU等算力相关产品，其光通信接入设备产品已实现小批量出货 [17] 商业航天产业 - 第三届北京商业航天产业高质量发展推进会将于1月23日至24日在北京经开区举办 [1] - SpaceX计划于2027年推出第二代星链系统，将提供类似5G的连接，整体容量比一代提高100多倍 [4] - 航天经济正加速成长为万亿美元市场，相关公司包括银邦股份（持有飞而康股份）和上大股份（产品用于火箭发动机部件等） [4] 医药零售行业 - 商务部等9部门发布《关于促进药品零售行业高质量发展的意见》，支持零售药店进行兼并重组 [5] - 截至2025年三季度末，全国药店门店总数为686,426家，自2024年四季度出现净减少拐点以来已累计减少近两万家，且数量已连续四个季度环比负增长 [5][6] - 龙头药房有望在行业整合中强者恒强，相关公司包括老百姓和益丰药房 [6] 公司业绩与预测 - 键凯科技预计2025年归母净利润为6000万元至6600万元，同比增长101.09%至121.20% [8] - 天禾股份预计2025年度净利润为4100万元至6000万元，同比增长84.35%至169.78% [9] - 圣达生物预计2025年归母净利润为5000万元至6500万元，同比增长69.93%至120.90% [10] - 金陵饭店预计2025年度归母净利润为5500万元到6350万元，同比增长65.37%到90.93% [11] - 利亚德预计2025年归属于上市公司股东的净利润为3亿元至3.80亿元，上年同期亏损8.89亿元，实现扭亏为盈 [11] - 闰土股份预计2025年归属于上市公司股东的净利润为6亿元至7亿元，比上年同期增长181.05%至227.89% [11] 公司资本运作与回购 - 云意电气拟回购1亿元至1.5亿元公司股份，公司实际控制人付红玲计划增持3000万元至6000万元，董事张晶计划增持500万元至1000万元 [11] - 恒逸石化拟回购不低于5亿元且不超过10亿元公司股份 [12] 机构资金动向 - 1月22日，鹏鼎控股获机构席位净买入2.29亿元，占总成交额比例7.23% [14][15] - 1月22日，广合科技获机构席位净买入5131.92万元，占总成交额比例1.63% [16] - 1月22日龙虎榜显示，机构席位净买入湖南白银、三变科技、奕帆传动、固德威等公司 [16] 产业链与公司业务进展 - 英联股份控股子公司江苏英联与LG化学签署战略协议，联合开发新一代复合集流体用高分子创新材料，此前江苏英联已投资30.89亿元建设复合铝箔、复合铜箔项目 [7] - 埃科光电在锂电行业的营收实现较快增长，其产品已广泛应用于锂电生产制程各个环节，2.5D相机等新产品导入顺利，并在多个领域实现进口替代或小批量出货 [17]