核心交易方案 - 公司、卖方及配售代理国泰君安订立配售及认购协议，以“先旧后新”方式配售及认购股份 [1] - 配售代理将促使不少于6名承配人，按每股5.6港元的价格购买合共9200万股配售股份 [1] - 公司将按相同价格（每股5.6港元）向卖方配发及发行同等数目（9200万股）的先旧后新认购股份 [1] 交易关键条款 - 配售股份占公司现有已发行股本约7.27% [1] - 配售价每股5.6港元，较最后交易日收市价6.37港元折让约12.09% [1] - 卖方ZTan Limited由公司执行董事、董事会主席兼首席战略官谭铮全资拥有 [1] - 交易前，ZTan Limited持有公司全部已发行股本约21.75%，谭铮及其一致行动人士合计拥有公司权益40.95% [1] 募集资金情况 - 先旧后新认购事项的所得款项总额预计约为5.152亿港元 [2] - 先旧后新认购事项的所得款项净额估计约为5.007亿港元 [2] 募集资金用途 - 约50%的所得款项净额将用于为研发计划拨付资金 [2] - 约30%的所得款项净额将用于国内及国际市场开发 [2] - 约10%的所得款项净额将用于补充公司及其附属公司作一般公司用途的营运资金 [2]