债券发行详情与条款 - 公司定价并同意发行总额6亿美元的新高级有担保票据，年利率为8.250%，到期日为2031年2月1日，预计于2026年2月2日完成发行 [1] - 票据将由担保公司现有信贷额度的子公司提供担保，并以公司和担保人的固定资产作为第一留置权优先担保，以流动资作为第二留置权优先担保 [3] - 票据的清偿顺序为：在担保物价值范围内，实质上优先于公司和担保人所有现有及未来的无担保债务以及担保权次于票据担保权的债务；与所有基于同等优先权担保的优先债务地位平等；在非担保资产价值范围内，实质上劣后于任何由该等资产担保的现有及未来有担保债务；在当前资产担保物价值范围内，实质上劣后于任何现有及未来的优先留置权债务 [3] 募集资金用途 - 公司计划将票据发行的净收益，连同新定期贷款融资的借款及手头现金，用于全额偿还其现有的定期贷款融资、支付相关费用和开支，并用于一般公司用途 [2] 发行对象与方式 - 本次票据发行未根据《1933年证券法》（经修订）或任何州证券法进行注册，因此不得在美国境内或向任何美国人士发售或销售，除非依据该法的适用豁免或在无需注册的交易中进行 [4] - 票据将仅向根据《证券法》144A规则被合理认为是“合格机构买家”的人士发售，或在美国境外向符合《证券法》S条例的非“美国人士”发售 [4] 公司业务背景 - 公司是一家拥有超过60年历史的宠物护理零售商，在美国、墨西哥和波多黎各经营超过1500家门店，提供宠物食品、玩具、用品、服务及专家支持 [6] - 公司通过线上网站Petco.com和Petco应用程序，以及线下门店提供独家产品、服务和会员计划 [6] - 公司于1999年成立了Petco Love，支持全美数千家当地动物福利组织，并通过店内领养活动已帮助超过700万只动物找到新家 [6]