公司债券发行获批 - 广发证券获得中国证监会批复，同意其向专业投资者公开发行面值总额不超过700亿元人民币的公司债券 [1] - 本次债券发行批复的有效期为24个月，公司可在有效期内分期发行 [3] - 公司需严格按照报送深圳证券交易所的募集说明书进行发行，并在发行结束前及时报告重大事项 [2][3] 境外子公司担保事项 - 公司全资子公司广发控股（香港）拟为其全资子公司广发全球资本发行总规模不超过70亿美元（或等值其他货币）的结构化票据提供履约担保，较2024年5月披露的原担保额度40亿美元提升了30亿美元 [6][10] - 被担保人广发全球资本为公司的间接全资子公司，截至2025年9月30日，其总资产为9620.17亿港元，净资产为590.74亿港元，2025年前三季度净利润为127.47亿港元，业绩较2024年全年（净利润5.00亿港元）显著增长 [8] - 本次担保事项无需提交公司董事会及股东会审议，因属于控股子公司为合并报表范围内的子公司提供担保 [7] 公司累计担保情况 - 本次新增担保后，公司及控股子公司提供的担保合计金额上限不超过人民币555.55亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例约为37.64% [12] - 公司及控股子公司未对合并报表范围以外的单位提供担保 [11] - 公司为其他境外子公司提供了多项担保，包括为GF Financial Holdings BVI Ltd.发行的总计6.8亿美元及8亿元人民币债券提供担保，以及为广发金融交易（英国）有限公司提供了存量累计余额为1.4亿美元的贷款担保 [11]