债券发行与收购融资 - 哥伦布麦金农公司已为其2033年到期的7.125%优先担保票据定价，发行总额为9亿美元，发行规模已从最初计划的12.25亿美元下调至9亿美元 [1] - 本次票据发行预计将于2026年1月30日完成，但需满足惯常的交割条件 [1] - 发行票据所筹集的净收益，连同向CD&R XII Keystone Holdings, L.P.出售公司A系列累积可转换参与优先股所得款项以及新信贷协议的收益，将用于为收购菊池克罗斯比有限公司提供资金，包括偿还菊池克罗斯比现有债务、再融资公司部分现有债务以及支付相关费用和开支 [2] 收购与债券条款 - 本次票据发行不以收购交易的完成为条件，但如果收购未能在2026年8月10日或之前（或根据相关股票购买协议延后的日期）完成，或公司通知受托人其确定收购不会在该截止日期前完成，票据将面临特殊强制赎回 [3] - 票据初始为无担保且无子公司担保，收购完成后，票据将获得公司及其将担保新信贷协议的美国子公司的几乎所有资产的第一优先担保权益，并由这些美国子公司提供连带责任的无条件担保 [4] 发行对象与公司业务 - 票据及相关担保未根据《1933年证券法》注册，仅依据该法案144A规则向合理认定的合格机构买家、依据S条例向境外交易中的非美国人士以及依据D条例向“机构”认证投资者进行发售 [5] - 哥伦布麦金农是全球领先的智能运动解决方案设计、制造和营销商，其关键产品包括葫芦、起重机部件、精密输送系统、索具工具、轻轨工作站以及数字动力和运动控制系统 [7]