行业市场规模与增长 - 2025年国内成功开标的无人环卫设备采购和试点项目已达220余项，披露的总金额超126亿元，同比增长超过150% [1][2] - 2025年涉及的无人环卫设备数量约1300台 [1][2] - 2025年1月至8月，已开标的无人驾驶环卫设备采购总量达858台 [1][2] 区域市场表现 - 广东省在2025年无人环卫项目中标数量占比达41%，位列第一 [1][2] - 2025年1月至12月，新能源环卫车销量前五的省份为河南（1942辆，占12%）、湖南（1681辆，占10%）、河北（1647辆，占10%）、广东（1590辆，占10%）、四川（1286辆，占8%） [6] - 2025年1月至12月，新能源环卫车销量增量前五的省份为河南（+1377辆，+244%）、湖南（+1048辆，+166%）、湖北（+923辆，+452%）、北京（+480辆，+62%）、山东（+372辆，+182%） [6][7] 项目结构与政策动态 - 2025年1月至8月已开标的无人驾驶环卫设备采购中，“环卫+无人驾驶试点项目”占比69%，达到596台 [2] - 2025年11月，国务院办公厅印发《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》，首次提出打造“全空间无人体系” [2] - 预计2026年4月，上海市市容环境卫生行业协会将与上海环博会联手展出环卫全产业链装备和技术，环卫无人设备或将迈入商业化爆发期 [2] 主要公司动态与竞争格局 - 盈峰环境的无人清扫车“盈峰小蜜蜂”在天津投运，每小时清扫效率达7150平方米，可连续工作3.5小时，日均清扫面积约2万平方米 [3] - 福龙马在杭州萧山引入首批SD22智慧车辆，将逐步接管部分道路的日常清扫工作；在福建龙岩的智慧环卫运营示范区，中心城区环卫作业覆盖里程超100公里，保洁面积突破200万平方米 [3] - 全国多地开展无人环卫装备试点运营，行业竞争格局较分散 [3] 新能源环卫车市场 - 2025年1月至12月，环卫车合计销量76346辆，同比增长8.82%；其中新能源环卫车销售16119辆，同比增长70.9% [4] - 2025年新能源环卫车渗透率达21.11%，同比提升7.67个百分点 [4] - 2025年新能源环卫车市场集中度同比下滑，CR3为53.97%（同比-5.98pct），CR6为65.67%（同比-7.64pct） [5] 新能源环卫车主要厂商表现 - 盈峰环境2025年新能源环卫车销售5281辆，同比增长80.49%，新能源市占率32.76%，行业第一 [5] - 宇通重工2025年新能源环卫车销售2219辆，同比增长6.63%，新能源市占率13.77%，行业第二 [5] - 福龙马2025年新能源环卫车销售1199辆，同比增长85.32%，新能源市占率7.44%，行业第三 [5] 新能源渗透率区域表现 - 2025年1月至12月，新能源环卫车渗透率前五的省份为上海（69.5%）、河南（64.3%）、天津（40.7%）、河北（37.1%）、北京（36.2%） [7] 产品经济性与商业化进程 - 小吨位环卫无人设备更具经济性，有望率先放量；1台设备加1人可替代3至4人（按每人每年成本5万元计算） [4] - 假设设备售价30万元，在替代4人/3人/2.5人的场景下，分别在第3/4/5年可实现经济性；若售价降至20万元，则分别在第2/3/4年即具备经济性优势 [4] - 当前无人设备以1-3吨级别的小吨位为主，设备巨头布局大吨位型号；行业正处于放量早期，多数企业产品正在全国多地试点 [4]