市场表现 - 2024年1月23日，能源板块全线上扬，光伏板块强势领涨 [1] - 光伏ETF华夏(515370)当日飙涨5.57% [1] - 创业板新能源ETF华夏(159368)当日上涨3.53% [1] - 电网设备ETF(159326)当日上涨2.33% [1] 核心驱动因素 - 英伟达创始人黄仁勋在达沃斯论坛提出AI“五层蛋糕”理论，将能源定位为第一层，是AI的“燃料”，并强调AI将催生“人类历史上最大规模的基础设施建设”，需要数万亿美元投资支撑 [2] - 特斯拉与SpaceX计划未来3年在美国建设总计200GW光伏产能，主要用于地面数据中心与太空AI卫星供能 [2] - 特斯拉的200GW计划远超市场年均10-20GW的预期，标志着光伏产业向“AI算力+能源基础设施”战略升级的关键转折 [2] 相关投资产品与标的 - 电网设备ETF(159326)权重构成：特高压权重超60%，智能电网含量55%，可控核聚变含量14% [3] - 电网设备ETF(159326)年初至今累计净流入117亿元，位居同类第一 [3] - 电网设备ETF(159326)权重股包括国电南瑞（国内电网智能龙头）、特变电工（全球特高压设备核心供应商）、思源电气（电力设备研发与制造）等 [3] - 光伏ETF华夏(515370)为高纯度光伏产业覆盖产品，权重股包括特变电工（硅料+输变电双龙头）、隆基绿能（硅片+ BC组件龙头）、阳光电源（全球逆变器王者） [3] - 创业板新能源ETF华夏(159368)权重构成：“储能+固态电池含量超70%” [3] - 创业板新能源ETF华夏(159368)权重股包括宁德时代（全球动力电池提供商）、汇川技术（自动化设备业务龙头）、亿纬锂能、欣旺达（锂电巨头）、先导智能（固态电池龙头） [3] - 创业板新能源ETF华夏(159368)管理费率+托管费率合计为0.2%，为同类标的最低 [3] - 绿电ETF(562550)覆盖电力转型全链条，核心权重股包括长江电力（国内最大水电运营商）、三峡能源（国内最大的新能源运营商） [3]