融资方案详情 - 公司宣布对其先前公布的公开发行进行定价并扩大规模，以每股2.22美元的公开发行价格发行29,280,000股普通股 [1] - 与此次公开发行同步，Paulson & Co. Inc. 已签订协议，将以公开发行价格进行私募配售，购买价值4000万美元的普通股 [1] - 在扣除佣金和费用前，此次公开发行和同步私募配售预计将为公司筹集总额约1.05亿美元的总收益 [2] - 公司授予承销商一项期权，可额外购买最多4,392,000股普通股，占本次发行股数的15%，若该期权被完全行使，将为公司带来总计约1.15亿美元的总收益 [5] 资金用途 - 本次发行所获净收益计划用于资助利文古德黄金项目的勘探和开发 [3] - 具体用途包括钻探、冶金研究、可行性研究、技术研究、基线环境研究、支持许可的详细工程设计、许可申请、法律支持、社区参与、矿产租赁和土地支付、收购以及一般公司用途 [3] 发行安排与承销商 - 本次发行由BMO Capital Markets担任牵头账簿管理人，National Bank of Canada Capital Markets、RBC Capital Markets、Cantor和Scotiabank担任账簿管理人 [4] - 承销商可在承销协议签订之日起30天内行使超额配售权 [5] - 本次公开发行预计于2026年1月27日左右完成 [5] - 在美国的公开发行依据公司向美国证券交易委员会提交的有效货架注册声明进行，在加拿大和海外司法管辖区可根据适用证券法以私募方式进行 [6] 同步私募配售说明 - 同步私募配售的完成受惯常交割条件约束，包括公开发行的完成，但公开发行不依赖于私募配售的完成 [7] - 预计私募配售将与公开发行基本同时完成，但无法保证其一定完成 [7] - 根据同步私募配售出售的普通股将不会根据经修订的1933年《证券法》进行注册 [7] 公司背景 - International Tower Hill Mines Ltd. 拥有其利文古德黄金项目100%的权益，该项目位于阿拉斯加费尔班克斯以北70英里，沿铺设的埃利奥特高速公路 [11]