公司业绩预告与财务表现 - 公司预计2025年度归属于母公司所有者的净利润将出现亏损，区间为-13,000万元到-9,000万元，预计扣非后净利润区间为-15,500万元到-11,500万元 [1] - 2024年公司实现营业收入11.79亿元，同比增长30.21% [1] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润为-1.72亿元，同比大幅减少412.54%，扣非后净利润为-1.95亿元，同比大幅减少937.72% [1] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额为1442.25万元，同比减少74.82% [1] 公司首次公开发行(IPO)情况 - 公司于2020年11月23日在上交所主板上市，公开发行股票4150万股，发行价格为23.17元/股 [1] - IPO募集资金总额为9.62亿元，扣除发行费用后募集资金净额为8.72亿元 [2] - IPO发行费用总计8955.50万元，其中保荐及承销费用为5805.40万元 [2] - IPO募集资金净额计划用于年产110万张牛皮汽车革清洁化智能化提升改造项目、年产50万张高档无铬鞣牛皮汽车革工业4.0建设项目、研发中心建设项目和补充流动资金 [2] - IPO保荐机构为第一创业证券承销保荐有限责任公司，保荐代表人为尹志勇、赵晶 [1] 公司可转换债券发行情况 - 公司于2022年度公开发行可转换公司债券，经中国证监会批复(证监许可〔2022〕327号) [3] - 可转债发行数量为6,730,000张，每张面值100元，共计募集资金67,300.00万元 [3] - 扣除承销费用606.00万元后，募集资金为66,694.00万元，再扣除其他发行相关费用329.77万元后，募集资金净额为66,364.23万元 [3] - 可转债主承销商为第一创业证券承销保荐有限责任公司，采用余额包销方式发行，募集资金于2022年4月7日到位 [3] - 上述募集资金到位情况经天健会计师事务所验证并出具报告(天健验〔2022〕119号) [3] 公司累计融资情况 - 公司通过IPO和可转债发行两次募资，累计募集资金总额为16.35亿元 [3]