市场行情回顾 - 市场全天高开震荡，三大指数集体上涨，沪深京三市超3900股飘红，今日成交3.12万亿元 [1] - 光伏板块集体爆发，隆基绿能、爱旭股份等30余股涨停 [1] - 商业航天概念延续强势，金风科技、航天电子等近20股涨停 [1] - 贵金属板块继续走强，中国黄金、白银有色等涨停 [1] - CPO概念股下挫，新易盛、中际旭创、天孚通信均跌超5% [1] 光伏板块 - 光伏板块今日掀涨停潮，板块整体上涨6.38%，钧达股份2连板，双良节能、迈为股份、赛伍技术等多股涨停 [4][5] - 核心催化：马斯克表示，SpaceX和特斯拉正在提升太阳能产能，目标是每年达到100GW [4][5] - 太空光伏价值凸显：浙商证券认为太空光伏可突破地面局限，假设在太空部署40MW数据中心（10年运行）总成本约820万美元，较地面数据中心的1.67亿美元降低95% [6] - 太空光伏效率优势：太空光伏容量系数超95%，峰值发电量比地面高出约40%，相同阵列发电量是地面5倍以上，能源成本较美国当前批发电力价格低22倍 [6] - 技术路径演进：东吴证券指出，硅基HJT因柔性减重、成本低、不受原材料限制成为短期最优替代方案，远期转向钙钛矿-HJT叠层电池 [6] - 美国市场展望：根据MordorIntelligence预测，美国光伏装机量预计在2024-2029年间的复合年增长率将超过20%，2025年装机量有望超60GW [6] 商业航天板块 - 航天板块今日继续大幅反弹，巨力索具3连板，西部材料、烽火通信等涨停，臻镭科技、飞沃科技等20cm涨停 [7] - 催化事件一：1月22日，北京穿越者载人航天科技有限公司举行“太空旅游全球发布会”，国内首艘商业载人飞船“穿越者壹号”全尺寸试验舱首次公开展示 [7] - 催化事件二：1月22日晚间，蓝箭航天空间科技股份有限公司科创板IPO审核状态变更为“已问询” [7] - 行业展望：国信证券认为，2026年可回收火箭将迎来更多“新面孔”，天龙三号、双曲线三号、智神星等10余型火箭预计进行首飞，若可回收技术成功则代表我国商业航天正式进入低成本时代 [9] - 产业链机会：2026是我国低轨星座高频部署的一年，产业链中上游（高温合金、特种材料、核心器件）提前受益，下游应用服务市场规模逐渐由制造端转向应用端，参考美国市场，下游应用服务占整个市场规模的40%以上 [9] 锂电池板块 - 锂电池板块今日大涨，大中矿业、威领股份、索通发展等多股涨停 [10] - 价格驱动：碳酸锂期货今日大涨5.47%，近4个交易日涨幅累计超20%，广期所碳酸锂期货主力合约突破18万元/吨大关 [10][18] - 上涨逻辑：上证报文章指出，近期走势呈“供需阶段性错配+情绪推动型波动”，电池出口退税下调及未来取消预期引发阶段性抢出口、抢装，对碳酸锂短期需求形成脉冲式放大，在低库存背景下价格于15万元-17万元区间高位宽幅震荡 [11] - 期货观点：东证期货表示，旺季强现实是驱动碳酸锂盘面增仓上行的核心逻辑，下游正极材料企业补库需求旺盛，带动碳酸锂采购量提升 [12] - 供需与价格展望：中信期货认为，产业暂未出现明显负反馈，下游对涨价的接受度逐步提升，2026年行业供需将由略微过剩转向紧平衡，需求增速约30%，供应增速约25%，供需缺口预计达5万吨，涨价趋势具备持续性 [13] 其他活跃板块 - 机器人板块局部活跃，催化因素为工信部将发布人形机器人与具身智能综合标准化体系建设指南 [17] - 智能电网板块局部活跃，催化因素为“十五五”国网固定资产投资预计4万亿元 [18] - 贵金属板块走强，催化因素为“格陵兰岛关税”扰动，现货黄金、现货白银均创历史新高 [17] - 大消费板块活跃，催化因素为国家发改委将研究出台《2026-2030年扩大内需战略实施方案》 [18] - PCB板板块活跃，催化因素为日本半导体材料厂调涨CCL、黏合胶片等PCB材料售价30% [18] 历史新高公司 - 2026年1月23日，多家公司股价创历史新高，涵盖航天、光伏、机器人、半导体、有色金属等多个热点概念 [20][21][22] - 代表性公司包括：志特新材（AI应用，+20%）、飞沃科技（航天，+20%）、臻镭科技（航天，+20%）、帝科股份（光伏+存储，+18.94%）、宏工科技（固态电池，+12.02%）等 [20][21]