研报核心观点 - 里昂发布研报，将美的集团H股目标价由90港元上调至95港元，评级为跑赢大市 [1] - 上调目标价基于采用12.5倍历史平均市盈率进行估值 [1] - 看好公司海外销售可能因OEM订单带来惊喜 [1] 公司相关分析 - 美的集团H股股票代码为00300.HK [1] - 公司海外销售存在积极潜力，OEM订单可能成为超预期的驱动因素 [1]