汉口银行IPO辅导进展 - 中国证监会官网公布了汉口银行第六十四期上市辅导工作进展情况报告 辅导机构为国泰海通证券股份有限公司 本次辅导期为2025年10月至12月 [1] - 辅导期内 国泰海通持续了解汉口银行经营情况并收集工作底稿 督促其完善公司治理 并就法律法规及实务操作提供专业咨询及问题答疑 [1] 汉口银行上市历程与基本情况 - 汉口银行上市之路已走过15年 自2010年12月与海通证券签订上市辅导协议以来 辅导报告已更新至64期 但成功上市时间仍未知 [2] - 汉口银行成立于1997年12月 现有各类机构200余家 员工5000余人 机构实现湖北省内市州全覆盖 在省外设有重庆分行 并控股2家村镇银行 [2] - 截至2024年12月末 汉口银行全行表内外资产规模为6737亿元 [2] 资本充足率状况与变化 - 历史资本充足率：2021年至2023年 汉口银行资本充足率分别为12.25%、10.98%、11.84% 一级资本充足率分别为10.12%、9.22%、9.23% 核心一级资本充足率分别为8.39%、7.57%、7.61% [2] - 监管标准对比：尽管上述指标均高于监管下限（资本充足率≥10.5%、一级资本充足率≥8.5%、核心一级资本充足率≥7.5%）但2022年的资本充足率与核心一级资本充足率 以及2023年的核心一级资本充足率与监管下限较为接近 [2] - 2024年显著改善：2024年 汉口银行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别提升至14.38%、10.92%、9.30% 三项指标均较往年有所提升 [4][5] - 2025年再次承压：2025年第一季度 资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别降至14.02%、10.63%、9.06% 较2024年末均有所降低 [9][10] 至2025年第三季度 三项数据进一步下滑至13.31%、10.03%、8.54% [9][12] - 风险加权资产变化：2024年合并口径风险加权资产合计为3446.19亿元 较2023年的3465.17亿元略有下降 [5] 但至2025年第三季度 风险加权资产合计增至3752.13亿元 [12] 资本补充举措与股东结构变化 - 内源性补充受限：2024年 汉口银行归属于本行股东的净利润为10.55亿元 同比下降25.3% 内源性资本补充能力受限 [6] - 外源性增资扩股：2025年2月 汉口银行完成定向发行 发行股份8.7353亿股 向11位法人股东募集资金总额45.86亿元 全部用于补充核心一级资本 [6] - 股东结构变动：此次增资后 前十大股东持股比例发生变化 原第一大股东联想控股持股比例由13.11%稀释至11.1% 降为第二大股东 [6] 原第三大股东武汉金融控股（集团）有限公司持股比例上升至11.62% 成为新的第一大股东 [6] 辅导机构指出的问题与后续计划 - 存在问题：辅导报告多次提及“资本充足指标面临一定压力” [2] 随着业务发展资本持续消耗 但汉口银行资本补充渠道相对有限 [6][13] - 解决方案：辅导机构将督促汉口银行探索多元化资本补充方式 多渠道补充资本 以提升服务实体经济和抵御风险的能力 [13] - 后续计划：下一阶段 辅导机构将按照既定计划开展全面深入的尽职调查 进一步了解汉口银行的经营管理、公司治理、财务及业务状况 持续推进辅导相关工作 [14]