培训背景与目标 - 培训由中国证券业协会指导、山西省证券业协会承办，主题为“财富管理业务培训班” [1] - 培训旨在深入贯彻监管部门“将功能性放在首位，强化财富管理专业服务能力”的政策导向 [1] - 目标是为辖区机构提升专业服务水平、加快向高质量财富管理转型提供思想启迪与实践指引 [1] 培训核心内容与模块 - 培训内容兼具政策高度与实战深度，设置了宏观趋势、买方转型、投顾服务、人才培养与业务实践等多个核心模块 [1] - 来自北京君益私募、国信证券、中信建投证券等机构的资深专家进行了分享 [1] - 分享议题包括2026年宏观市场展望、买方能力重塑、以客户为中心的投顾服务转型、券商买方实践与基金投顾业务等 [1] - 系统梳理了国内外财富管理发展脉络、转型逻辑与落地路径 [1] 行业洞察与转型趋势 - 财富管理行业正迎来重塑与服务升级的关键时期 [2] - 投顾服务呈现从基础服务向资产配置、行为陪伴和全生命周期管理转型的趋势 [2] - 行业需要坚守客户本位，持续进行专业深耕与模式创新，以服务居民财产性收入增长、助力资本市场高质量发展 [2] 参与机构反馈与收获 - 慧研智投科技有限公司由运营管理中心总监带队，组织高级产研投顾团队参与了培训 [2] - 参会团队对财富管理业务的内涵与外延有了更深刻的理解，并对投顾转型趋势形成了清晰认知 [2] - 培训为慧研智投现有的投顾服务向多维财富管理体系转型提供了帮助 [2] - 获得的行业洞察与先进经验，将为公司探索更系统化、专业化的客户财富管理服务体系提供有益借鉴 [2]