此次高规格、高质量的行业交流，为参与机构提供了宝贵的对标学习和思想碰撞平台。慧研智投科技有 限公司(以下简称"慧研智投")由运营管理中心总监于飞海带队，组织高级产研投顾团队杨风、任洪、左 助锋等参与了本次培训交流。参会团队表示，通过系统学习行业顶尖机构的转型理念与实践案例，对财 富管理业务的内涵与外延有了更深刻的理解，尤其对投顾从基础服务向资产配置、行为陪伴和全生命周 期管理转型的趋势形成了清晰认知，为慧研智投现有的投顾服务向多维财富管理体系做转型给予了很大 帮助。这些行业洞察与先进经验，将为公司后续依托自身客户服务积淀，探索更系统化、专业化的客户 财富管理服务体系提供有益借鉴。 本报讯(记者矫月)近日，由中国证券业协会指导、山西省证券业协会承办的"财富管理业务培训班"在山 西太原顺利举办。本次培训聚焦当前证券行业财富管理转型的核心命题，汇聚监管、行业与机构智慧， 旨在深入贯彻监管部门"将功能性放在首位，强化财富管理专业服务能力"的政策导向，为辖区机构提升 专业服务水平、加快向高质量财富管理转型提供思想启迪与实践指引。 培训立足行业高质量发展全局，内容兼具政策高度与实战深度。课程设置了宏观趋势、买方转型、投顾 ...