融资完成详情 - 公司已完成一项非经纪私募配售 发行4,000,000个单位 每单位价格为0.50加元 募集资金总额为2,000,000加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证 每份完整权证可在发行结束日起60个月内行使 行权价格为每股0.70加元以购买一股额外普通股 [2] - 作为服务报酬 符合条件的发现者获得了总计105,000加元的现金费用 占其介绍投资者所获融资总额的6.0% 以及210,000份不可转让的普通股认股权证 占其介绍投资者所获单位中包含的股份总数的6.0% 每份发现者权证可在60个月内以每股0.70加元的价格购买一股普通股 [6] 资金用途 - 公司计划将本次发行的净收益用于其芥菜衍生的有机生物肥力产品TerraSanteTM的库存生产 以及通过其加拿大分销平台NexusBioAg销售的农产品的库存 并用作营运资金和一般公司用途 [3] 发行与监管状态 - 本次发行依据招股说明书豁免条款进行 具体为国家文书45-106第5A部分中的上市发行人融资豁免 并受协调通用命令45-935的修改 [4] - 根据多伦多证券交易所创业板规则和政策 出售给加拿大居民认购者的单位所发行的证券 将不受加拿大证券法规定的持有期限制 [5] - 本次发行仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [7] 公司业务概览 - 公司是一家提供创新生物和再生农业解决方案的完全整合供应商 旨在支持可持续农业 [8] - 公司的专有及第三方产品线为受限制或被禁用的合成化学品和肥料提供了环保替代品 [8] - 在北美 公司提供一系列第三方作物营养解决方案 包括微量营养素、氮稳定剂、生物刺激素、助剂和叶面产品 这些产品与公司全资拥有的芥菜衍生专有产品和技术协同分销 这些专有产品被开发为有机生物防治和生物肥力产品 [8] - 在北美以外 公司专注于与拜耳股份公司等农业公司合作 在欧洲、中东和非洲商业化其全资拥有的专有产品和技术 [8] - 公司致力于通过商业化及扩展其约110项已授权和申请中的知识产权组合 以及通过NexusBioAg销售和分销其专有及第三方产品线 来推动股东价值 [8] - 公司是一家上市公司 已发行流通的普通股约为6,290万股 完全稀释后的股份约为7,710万股 [8]