融资方案调整 - 由于市场需求强劲，公司决定扩大先前宣布的非经纪私募配售规模，以容纳更多投资者兴趣 [1] - 公司将发行约20,000,000个单位，每单位价格为0.10加元，总收益约为2,000,000加元 [1] 单位构成与认股权证条款 - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人在截止日期后60个月内以0.25加元的行权价购买一股普通股的权利 [2] - 若普通股在多伦多交易所创业板（或公司股票可能不时上市的其他交易所）的收盘价连续20个交易日等于或高于0.75加元（“加速事件”），公司可在加速事件后的5个交易日内发布新闻稿，将认股权证的到期日加速至该新闻稿发布之日起30天后 [2] 发行方式与收益用途 - 本次发行将通过私募方式进行，依据加拿大各省的招股说明书要求豁免以及公司确定的加拿大境外（包括美国）司法管辖区的适用豁免进行，前提是在该等司法管辖区不产生招股说明书备案、注册或类似义务 [3] - 发行所得净收益将用于现场维护和额外的井重组，以及用作营运资金和一般公司用途 [4] 中介费用与发行条件 - 可能会根据多伦多交易所创业板的政策支付中介费用和发行中介认股权证 [5] - 中介认股权证（如发行）的条款和条件与构成单位的认股权证相同，包括但不限于受加速条款约束 [5] - 发行预计于2026年1月30日左右完成，并需满足某些条件，包括获得所有必要的批准，例如多伦多交易所创业板的批准 [6] - 根据适用的证券法，本次发行将发行的证券（包括任何中介认股权证）将自截止日期起有四个月零一天的持有期 [6] 关联方参与与监管豁免 - 公司预计内部人士将认购单位 [7] - 向内部人士发行单位被视为根据多边文书61-101的特殊交易中少数证券持有人保护规定的关联方交易 [7] - 公司拟依赖MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)条规定的豁免，免除正式估值和少数股东批准要求，因为就涉及内部人士的部分而言，本次发行标的物的公平市场价值或对价的公平市场价值预计均不超过公司市值的25% [7] 公司业务概览 - Altura Energy Corp 是一家勘探和生产公司，在亚利桑那州的霍尔布鲁克盆地拥有权益 [9]