文章核心观点 - 特斯拉CEO埃隆·马斯克在达沃斯论坛上力挺太空光伏的言论，为低迷的光伏板块注入了强心剂，直接引爆了A股和港股光伏概念股的集体大涨行情[1][3] 市场反应 - 1月23日，A股市场超30只光伏概念股涨停，超60只光伏股涨幅超过5%，这样的盛况在行业鼎盛时期也难得一见[3] - 连城数控、欧普泰等股票30cm涨停，迈为股份、拉普拉斯、东方日升、晶科能源、奥特维、捷佳伟创、高测股份、晶盛机电、华民股份、琏升科技等皆20%涨停，光伏设备股表现尤其抢眼[2] - 赛伍技术、隆基绿能、爱旭股份、钧达股份、协鑫集成、正泰电源、福斯特、金辰股份等上演涨停潮[2] - 帝科股份涨近19%，天合光能涨超16%，禾迈股份涨超13%，阿特斯、中信博涨超11%，港股太阳能概念股同步大涨[2] - 以钧达股份为例，自2025年12月12日以来涨势强劲，截至1月23日收盘股价飙升171%，多次斩获涨停板[6] 马斯克的核心论点 - 马斯克表示“太阳能就是一切”，并认为由此驱动的太空AI数据中心是唯一答案[3] - 太阳在太阳系总质量中占比99.8%以上、产生的能量接近100%，这是SpaceX将在未来几年发射太阳能AI卫星的原因[3] - 太空蕴藏巨大能量，不需要占用地球空间，规模可扩展到惊人的程度，最终规模可达到数百太瓦[3] - 一旦星舰（Starship）实现完全可重复使用，太空运输成本将比航空货运更低，从而大幅压缩将大量卫星送入太空的成本[5] - 太空中利用太阳能的效率是地面的五倍甚至更高，因为太空永远阳光普照，不存在大气衰减[5] - 在太空建造太阳能驱动的AI数据中心是理所当然的选择，太空背阴面温度极低，可形成高效的冷却系统[5] - 马斯克预测，太空会在2年内成为AI部署成本最低的场所，最晚不会超过3年[5] 行业目标与挑战 - 马斯克希望在美国达成每年100GW的太阳能建设目标，大概需要三年[6] - 他批评美国太阳能关税壁垒极高，人为抬高了安装成本，但指出中国制造了极具性价比的太阳能产品，使得大规模部署仍有经济效益[6] - 在另一次访谈中，马斯克称如果每年完成100万吨有效载荷送入轨道，按每吨100千瓦计算，那就是每年100GW太阳能AI卫星，并认为完全有可能达到每年1太瓦的目标[6] - 太空光伏必须耐受300°C的极端温差、强辐射及原子氧腐蚀，这对电池寿命是严峻考验[7] - 要实现每年100GW的宏大规模，仅组件成本就可能高达千亿美元量级，这还不包含天价的发射、施工与在轨维护费用[7] 行业现状与市场驱动 - 光伏行业仍处于深冬之中，受到阶段性供需严重错配压制，板块低迷已久[3] - 近段时间以来，部分光伏个股的逆势上涨，均因太空光伏概念热度飙升，而非基本面改善[6] - 以钧达股份为例，其2025年归属于上市公司股东的净亏损为12亿-15亿元，较上年的亏损5.91亿元大幅恶化，与股价飙升形成鲜明对比[6] - 商业航天概念的火爆极大释放了市场对太空光伏的想象空间，但短期概念炒作成分也很大[7]