市场表现与热度 - 截至1月22日的近60个交易日内，太空光伏指数累计上涨30.57% [2] - 钧达股份在60个交易日内股价大涨125.89%，股价翻了一倍多 [2] - 奥特维在20个交易日内股价上涨74.44%，迈为股份同期上涨68.58% [6] - 拉长至60个交易日，迈为股份股价大涨153.54% [6] - 2026年开年以来，太空光伏概念热度飙升，券商研判其为“万亿级市场” [5] 行业驱动因素 - 全球近地轨道卫星布局加速推进，SpaceX新增7500颗第二代星链卫星的申请获批 [3] - 国际电信联盟官网显示，我国新增了20.3万颗卫星申请 [3] - 太空是能源“稀缺孤岛”，光伏因持续性、稳定性和轻量化成为卫星供能的必然选择 [3] - 富国基金报告指出，太阳能稳定、可持续且经济性高，是卫星长期运转和未来太空数据中心不可或缺的“太空粮草” [3] 技术路径与成本瓶颈 - 太空光伏当前主要使用砷化镓材料，其吸收太阳光谱的能力是普通晶硅电池的三倍，耐高温、抗辐射且光电转化率更高 [4] - 航天级砷化镓电池片成本高昂，每瓦高达1000元，是地面晶硅电池价格的1000多倍 [4] - 钙钛矿被视为下一代太空光伏材料的热门候选，但其长期稳定性需验证，大面积制备问题尚未彻底解决 [4] - 光伏作为卫星供能方案优点包括：不受天气干扰，无需光伏玻璃、支架、冷却系统等复杂配套设备 [4] 公司动态与布局 - 东方日升与上海港湾基础建设达成战略合作，围绕“钙钛矿+p型异质结电池叠层技术”在太空能源领域展开研发合作 [5] - 东方日升自主研发的50μm超薄p型HJT电池已实现小批量多批次交付，具有轻量化、强抗辐照特性 [5] - 天合光能在太空光伏相关的晶体硅电池、钙钛矿叠层电池、Ⅲ-V族砷化镓多结电池三大方向进行了长期完整布局 [5] - 天合光能过去的晶体硅产品已与欧美头部航空航天企业合作，当前商业合作主要针对钙钛矿和晶硅叠层产品，面向卫星客户 [6] - 中来股份表示其持续研发的钙钛矿与晶硅叠层产品未来有望应用于太空等多元化场景 [8] - 晶盛机电表示将积极关注包括太空光伏在内的新兴技术方向 [8] 市场传闻与公司回应 - 市场传言奥特维和迈为股份可能获得了SpaceX的HJT设备订单，甚至有说法称迈为股份签了5亿美元框架合同 [6] - 奥特维公司人员回应不清楚获得SpaceX订单一事，公司对光伏产业链各环节核心设备都有布局，不押注单一路线 [6] - 迈为股份工作人员表示不清楚电池片如何用于太空光伏，对于SpaceX订单亦不了解，达到披露标准的信息才会传到证券部 [7][8]