市场表现 - 2026年1月23日，A股光伏板块全线走强，多只个股涨停，其中北交所的连城数控、欧普泰30cm涨停，迈为股份、拉普拉斯、东方日升、晶科能源、奥特维、捷佳伟创、高测股份、晶盛机电、华民股份、琏升科技等皆20%涨停 [2] - 赛伍技术、隆基绿能、爱旭股份、钧达股份、协鑫集成、正泰电源、福斯特、金辰股份等上演涨停潮，帝科股份涨近19%，天合光能涨超16%，禾迈股份涨超13%，阿特斯、中信博涨超11% [2] - 港股市场太阳能概念股同步共振，表现活跃 [2] 核心驱动事件 - 事件源于特斯拉与SpaceX CEO埃隆·马斯克在2026年1月22日达沃斯论坛上的表态，其明确力挺太空光伏并披露关键产能规划 [3] - 马斯克表示，SpaceX与特斯拉正同步推进太阳能产能提升，目标在未来三年内实现每年100GW的太阳能制造能力 [3] - 马斯克强调“太阳能就是一切”，并认为由此驱动的太空AI数据中心是唯一答案 [4] 太空光伏的逻辑与优势 - 太空能量巨大，太阳在太阳系总质量中占比99.8%以上，产生的能量接近100% [4] - 太空中利用太阳能的效率是地面的五倍甚至更高，且不存在大气衰减，永远阳光普照 [4] - 太空空间广阔，不占用地球空间，规模可扩展到惊人的程度，最终规模可达到数百太瓦 [4] - 光伏是太空算力卫星唯一高效长期的能源供给形式，传统化石能源补给成本高，核能技术复杂难以规模化 [7][8] - 太空中的太阳辐照强度比地面高出30%以上，能显著提升光伏电池发电效率 [7] - 太阳能帆板可折叠发射后在轨展开，便于根据算力需求灵活扩展面积，适配性极强 [7] 成本与部署规划 - 马斯克预测，太空会在2年内成为AI部署成本最低的场所，最晚不会超过3年 [4] - 关键前提是SpaceX的星舰（Starship）实现完全可重复使用，这将使太空运输成本比航空货运更低，大幅压缩卫星发射成本 [4] - 特斯拉和SpaceX希望在美国达成每年100GW的太阳能建设目标，大概需要三年 [4] - 马斯克批评美国太阳能关税壁垒极高，人为抬高了安装成本，并指出中国制造了极具性价比的太阳能产品 [4] 券商市场预测 - 中信建投预测，2030年中国低轨卫星光伏市场规模超30亿美元 [7] - 若进入100GW太空数据中心部署阶段，全球市场规模将达5000亿至10000亿美元 [7] - 国金证券给出了“2030年全球太空光伏市场向万亿规模发展”的判断 [7] - 中信建投测算，当前太空光伏的度电成本约为2-3美元/千瓦时，而地面光伏的度电成本已降至0.03-0.05美元/千瓦时，两者相差最高达百倍 [7] 相关上市公司布局 - 天合光能：在太空光伏相关的晶体硅电池、钙钛矿叠层电池、III-V族砷化镓多结电池三大方向已进行长期完整布局，并取得领先性的研发成果，与国内外航天机构有合作 [5] - 阿特斯：表示会持续跟踪商业航天市场机遇，除了TOPCon技术，在HJT和钙钛矿叠层等光伏电池技术方面也有技术储备，具备HJT产品的批量化生产和交付经验 [5][6] - 奥特维：高度关注太空光伏产品所需的制造设备，目前设备主要应用于地面光伏，也有基于异质结提效设备可应用于太空光伏技术路线 [6] - 鹿山新材：在太空光伏领域已深耕多年，专门针对太空光伏不同应用提出了三种封装方案，并申请了多项技术专利 [6] - 海目星：已与头部光伏电池组件厂深入研发钙钛矿叠层电池的相关技术，该技术有望用于低轨卫星及太空算力发电 [6] - 中来股份：有背板产品在进行适配太空光伏组件的封装开发和实验，同时钙钛矿晶硅叠层产品也正在研发中 [6] - 晶盛机电：业务覆盖光伏全产业链关键装备，将积极关注包括太空光伏在内的新兴技术方向 [6]