文章核心观点 - 2024年对OpenAI乃至整个AI行业而言，是一个“幻想破灭之年”，市场开始从早期对通用人工智能（AGI）的宏大叙事，转向关注技术的实际应用、商业可行性和竞争现实 [2][3][15] - 人工智能的发展更可能使现有科技巨头（如谷歌、Meta）受益并巩固其地位，而非催生全新的颠覆性赢家，OpenAI等独立公司在商业模式和资源上面临严峻挑战 [9][13][14] OpenAI面临的挑战与现状 - OpenAI在早期独领风骚后，正面临来自谷歌等公司的激烈竞争，后者推出了类似甚至更优的模型 [3] - 与拥有巨大分销网络、用户基础和数据中心资源的谷歌等超大规模云服务商不同，OpenAI需要为数据中心训练等筹集资金，这构成重大挑战 [4][5] - OpenAI拥有8亿周活跃用户，但其订阅收入仅占其中一小部分，且自去年年中以来，欧洲的订阅数据基本持平，公司亟需寻找新的收入生成方式 [5][6] - OpenAI在分销渠道等多方面处于劣势，其优势在于曾一度主导市场叙事，但今年的关键问题在于，随着商业可行性的证据不断积累，市场和世界是否还会继续支持这一叙事 [11] 主要科技巨头的竞争格局 - 谷歌拥有巨大分销优势、庞大的每日搜索用户群、海量数据以及每年投资数百亿美元的数据中心容量，这些是OpenAI所不具备的 [4] - 科技巨头（如苹果、谷歌、Meta）原本各有核心业务模式，但现在在AI领域相互激烈竞争，并引入ChatGPT作为竞争对手 [7] - 谷歌是“美股七巨头”中过去一年表现最好的公司，股价上涨约70%，且其AI进展甚至不依赖于英伟达的芯片 [12] - 自去年夏季（特别是11月）以来，与OpenAI崛起关联最紧密的两家公司市值大幅缩水：甲骨文自9月以来市值损失约50亿美元，微软自去年夏季以来市值损失约6000亿美元 [12] - 谷歌Gemini的崛起，似乎正以牺牲许多与ChatGPT相关的公司的估值为代价 [13] 对AI行业发展的看法 - AI是一项“延伸性创新”，它将增强而非颠覆现有巨头的业务，例如谷歌（若执行得当）和Meta（其广告模式与AI完美契合）将因此表现出色 [14] - AI领域的真正战场在于全新的应用层面，那里将出现争夺战并产生一些赢家，但并非一切都会改变 [10][14] - 市场正在从“谁先实现AGI谁就是最终赢家”的叙事故事，转向面对现实，即模型竞争远未结束，后来者可以赶上 [9][15]