GoldenTree to invest $200m in Saks Global’s Chapter 11 financing
核心观点 - 专注于信贷的投资公司GoldenTree Asset Management将作为新资本提供方,投资2亿美元参与Saks Global Enterprises总额10亿美元的破产保护债务人融资,该融资在破产清偿顺序中享有超级优先地位 [1] - Saks Global Enterprises已根据美国《破产法》第11章申请破产保护,旨在通过融资维持运营并推动重组,公司旗下所有门店和客户计划将继续保持运营 [2][5] 融资结构 - DIP融资总额为10亿美元,旨在支持Saks Global的日常运营并为重组措施提供资金,公司自进入破产保护程序以来已提取了5亿美元 [3] - 除DIP融资外,公司在破产程序中已获得总额17.5亿美元的融资,其中包括由高级担保债券持有人提供的15亿美元 [3] - GoldenTree将加入现有贷款方团体,包括Pentwater Capital Management和Bracebridge Capital,后者将其现有债权转换为更高优先级的债务 [2] 资金用途与预期 - 融资资金将有助于保持公司业务连续性,并支持其整个投资组合的转型计划 [3] - Saks Global预计在今年晚些时候退出第11章破产保护后,将能获得额外的5亿美元融资 [4] 相关方动态 - 亚马逊已提出反对意见,试图阻止Saks获得这笔新融资,理由是借款将产生数十亿美元的额外债务,并包含对其及其他无担保债权人不利的条款 [4]