发行股份购买资产并募集配套资金交易完成 - 公司已完成向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）发行股份购买其持有的浙江省一建建设集团有限公司13.05%股权、浙江省二建建设集团有限公司24.73%股权、浙江省三建建设集团有限公司24.78%股权的资产交割和过户，标的公司已成为上市公司全资子公司 [13][15] - 本次发行股份购买资产涉及的新增股份数量为179,969,185股，均为有限售条件流通股，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已受理相关股份登记申请材料 [16] - 本次交易已获得中国证监会同意注册的批复（证监许可[2025]3026号），独立财务顾问和法律顾问认为交易实施过程合法合规，符合相关法律法规要求 [10][13][17][18] 募集配套资金情况 - 公司向浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过45,000万元（即4.5亿元） [10] - 向募集配套资金认购方浙江省国有资本运营有限公司发行的股份数量为63,113,604股 [10] 公司股本与验资变动 - 本次发行股份购买资产，公司收到国新建源基金投入的标的资产价值为1,283,180,295.38元（约12.83亿元），其中计入实收股本179,969,185.00元，扣除发行费用后计入资本公积（股本溢价）1,092,511,139.45元（约10.93亿元） [15] - 本次增资前公司注册资本为1,081,788,148.00元，变更后的注册资本增加至1,261,757,333.00元，累计实收股本同步增加 [15] 可转换公司债券转股价格调整 - 因本次发行股份购买资产并募集配套资金事项，公司根据规定对“浙建转债”（债券代码：127102）的转股价格进行调整 [4][9][11] - 调整前转股价格为10.91元/股，根据增发新股价格7.13元/股及每股增发新股率22.47%计算，调整后转股价格为10.22元/股 [4][12] - 本次转股价格调整自2026年1月27日起生效 [4][12] 可转债发行与历次转股价格调整 - 公司于2023年12月25日公开发行了1,000万张可转债，每张面值100元，发行总额10亿元，债券简称“浙建转债” [3] - 此前因2023年度和2024年度利润分配（均为每10股派发现金股利0.5元），转股价格曾由11.01元/股先后调整为10.96元/股和10.91元/股 [7][8] 交易相关方承诺与后续事项 - 本次交易相关各方所作出的承诺均正常履行，未发生违反相关承诺的情形 [20] - 交易后续事项包括办理增加注册资本的工商变更登记、继续履行相关协议与承诺、以及履行后续信息披露义务等 [17]