公司资本结构简化举措 - 公司宣布启动一项自愿要约，以公司普通股交换其流通在外的多个系列认股权证[1] - 此举是公司为简化资本结构、减少流通权证工具数量并整合股权资本化所做的更广泛努力的一部分[4] - 公司认为这可以减少与多类别权证相关的管理复杂性[4] 权证交换要约具体条款 - 交换比例如下：每1份普通权证可交换20,000股普通股；每1份A系列、B系列、预融资权证等可交换10股普通股[7] - 交换要约依据《证券法》第3(a)(9)条豁免进行，不支付任何佣金或其他报酬[5] - 公司同时征求特定类别权证持有者的同意，以修改治理文件，促进要约进行[5] 交换要约的参与条件与限制 - 希望参与的现有权证持有者必须在要约说明书规定的时间内按规定程序有效递交其权证[6] - 在要约到期前，已递交的权证可按规定条款撤回[6] - 交换获得的普通股将受到合同锁定期限制，在适用锁定期内，持有者不得出售、转让或以其他方式处置这些股份[7][8] 桥梁融资详情 - 公司同时启动了最高500万美元的桥梁融资私募发行，最低募集金额为200万美元[2][9] - 融资依据《证券法》条例D下的506(c)规则进行，允许公开招揽，但仅限经核实的合格投资者参与[9] - 每单位证券定价为1,000美元，包含一股A系列可转换优先股和一份可购买一股普通股的认股权证[10] 桥梁融资证券条款 - A系列可转换优先股具有优先清算权，初始转换价格为每股0.05美元[10] - 随附权证的行权价格为每股0.0625美元[10] - 根据融资条款，公司需在2026年3月20日前提交注册声明，以注册可转换优先股转换后可发行的普通股[10] 融资资金用途 - 公司拟将桥梁融资的净收益用于一般公司用途，可能包括营运资金、资产负债表支持以及为持续运营和战略计划提供资金[12] - 战略计划包括可能产生的与公司先前披露的寻求在国家级证券交易所上市普通股相关的成本和费用[12] 公司背景信息 - Zoomcar Holdings, Inc. 是印度领先的点对点自驾汽车共享市场，连接车主与寻求灵活、经济出行解决方案的客户[20] - 公司采用轻资产平台模式，为数百万印度用户提供服务[20] - 公司成立于2013年，目前在OTCQB市场交易，代码为ZCAR[20]