新闻核心观点 - NewtekOne公司于2026年1月23日到期的旧票据交换要约已结束 公司接受了所有有效投标的旧票据 并放弃了最低接受比例的条件 预计结算后剩余旧票据将于2026年2月1日到期偿还 [1][2] 交换要约结果与条款 - 交换要约于2026年1月23日东部时间下午5点到期 [1] - 有效投标且未撤回的旧票据本金总额为7,877,200美元 约占9500万美元未偿旧票据本金总额的8.29% [1] - 公司放弃了至少10%未偿旧票据本金须有效投标的条件 并接受了所有在到期前有效投标且未撤回的旧票据 [1] - 交换要约预计于2026年1月28日结算 投标的持有人将按同等本金金额获得新票据 [2] - 结算完成后 预计剩余的旧票据未偿本金总额为87,122,800美元 公司将于2026年2月1日旧票据到期日偿还该部分金额 [2] 票据条款细节 - 旧票据为年利率5.50% 2026年到期的票据 [1] - 新票据为年利率8.50%的固定利率优先票据 2031年到期 [1] 相关服务机构 - 交换代理人为U.S. Bank Trust Company, National Association [3] - 信息代理人为Alliance Advisors [3] - 交易经理为Lucid Capital Markets, LLC [3] 公司业务概览 - NewtekOne是一家金融控股公司 通过其银行及非银行子公司为独立企业主提供广泛的商业和金融解决方案 [5] - 自1999年以来 公司为全美50个州的独立企业主提供产品、服务和商业策略 以助其增长销售、控制开支和降低风险 [5] - 业务和金融解决方案包括：银行业务、商业贷款、SBA贷款解决方案、电子支付处理、应收账款融资、库存融资、保险解决方案以及薪资和福利解决方案 [6] - 此外 还通过Intelligent Protection Management Corp提供技术解决方案 包括云计算、数据备份、存储和检索、IT咨询和网络服务 [6]