交易方案概览 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购北京为准智能科技股份有限公司100%股份，交易作价为8.57亿元人民币 [1] - 支付方式为现金对价2.96亿元，股份对价5.61亿元，发行价格为28.93元/股，拟发行股份数量约1940.31万股，占发行后总股本的12.30% [3] - 公司拟向不超过35名特定投资者募集配套资金3.16亿元，其中93.66%将用于支付本次交易的现金对价 [3] 交易标的与估值 - 标的公司为准智能是国家级专精特新“小巨人”企业，深耕无线通信测试领域，核心产品包括无线信号综合测试仪、程控电源等 [3] - 为准智能2025年1-9月归母净利润达3239.76万元 [3] - 本次交易评估增值率达307.03% [5] 交易影响与协同效应 - 交易将推动公司拓展半导体产业链，新增无线通信测试设备产品线，丰富产品矩阵 [1][4] - 公司可借助标的公司的软件算法优势，优化自身晶体生长设备的智能化水平，实现“硬件+软件”系统协同升级 [4] - 交易有助于公司整合标的公司的客户资源及渠道，扩大对战略客户的品牌影响力和市场份额，并为开拓消费电子、物联网等下游场景及海外市场奠定基础 [4] 交易后财务与治理 - 交易完成后，为准智能将成为上市公司控股子公司，公司实际控制人仍为李辉 [1] - 交易对方承诺为准智能2026年、2027年、2028年扣非归母净利润分别不低于5701.26万元、6591.35万元、7481.04万元 [5] 公司近期经营与市场数据 - 公司预计2025年实现归母净利润-4100万元至-2900万元，同比由盈转亏 [7] - 截至1月23日，公司股价报43.70元/股，总市值60.5亿元 [2]