市场行情与板块表现 - 本周上证指数表现平淡但结构性行情较好 黄金白银和锂电池板块表现靓丽 [1] - 周五伦敦现货白银价格突破100美元 现货黄金即将挑战5000美元大关 [1] - 前期热点商业航天和AI应用出现分化 黄金白银、锂电池、燃气轮机板块本周表现出色 [5] 行业趋势与投资主线 - 多位参赛高手继续看好贵金属潜力 主要驱动因素包括美元地位下降、地缘局势复杂多变、贸易战引发避险情绪上升以及市场预期美联储可能在2025年5月主席换人后大幅降息 [5] - 有消息称英伟达Rubin平台主要供应商广达电脑透露 首批AI服务器产品有望在2025年8月交付 确保2026年第四季度实现超大规模企业部署 [5] - 上海证券研报指出 2026年Rubin预期发售将带动上游材料体系全方位升级 预计M9 CCL将搭配高性能石英布 HVLP4将成为下一代主流 碳氢树脂用量将大比例提升 功能性填料用量将大幅增加 [5] - 有参赛高手因此看好碳氢树脂和填料球形硅微粉行业的潜力 [6] - 近一年里 部分行业在展开“反内卷”后经营效益提升 例如锂电池和化工中的涤纶长丝行业 [7] - 多位参赛高手认为 若行业未来需求稳中有升且处于“反内卷”过程 则值得关注 [8] 公司动态与事件催化 - 特斯拉将于1月28日美股收盘后公布第四季度财报 [1][8] - 对于特斯拉业绩 有参赛高手认为需关注人形机器人的进展 目前下游应用领域有限 主要处于概念炒作阶段 [8] - 被动元件大厂国巨宣布从2025年2月1日起对部分电阻产品价格进行调整 调整涨幅约15%至20% [8] - 国巨涨价原因为芯片产品线成本显著上涨 尤其是贵金属如白银、钌和钯的价格飙升 [8] 产品表现与历史案例 - 每日经济新闻App私人订制的“火线快评”产品中 自2025年4月以来提到的英伟达产业链、电子布、稀土、钨矿、白银等板块 其中工业富联、宏和科技、兴业银锡等走出了涨两倍的行情 中钨高新、盛和资源、北方稀土、湖南白银、盛达资源等多家公司走出了翻倍行情 [9] - 在1月21日开盘前 火线快评提到了玻璃基板行业 随后在1月21日和1月23日 沃格光电收获两个涨停 [10]