交易方案 - 公司拟通过发行股份方式购买湖南黄金集团、天岳投资集团持有的黄金天岳合计100%股权，以及湖南黄金集团持有的中南冶炼100%股权 [1] - 交易同时计划向不超过35名符合规定的特定投资者发行股份募集配套资金 [1] - 本次交易完成后，公司将持有标的公司100%股权 [1] 标的公司业务 - 标的公司中南冶炼主营业务聚焦于高砷、高硫等难处理金精矿的专业化冶炼加工 [1] - 其业务体系涵盖原料收购、冶炼加工、产品销售及技术服务一体化 [1] - 在原料端收购金精矿及有色金属原料，在冶炼过程中同步回收白银、电解铜等有色金属，并配套生产硫酸、三氧化二砷等资源化副产品 [1] - 产品端核心为黄金等有色金属的销售，同时提供少量冶炼技术咨询服务 [1] 交易目的与影响 - 通过本次交易，公司将同时整合金矿资源的采选与冶炼环节 [1] - 交易旨在进一步增加公司资源储备，提升对优质资产及产业链的控制力 [1] - 预计交易将增厚公司盈利空间，夯实其战略地位，并契合行业发展趋势 [1] - 公司认为此举将持续提升其核心竞争力 [1] 其他事项 - 经公司申请，公司股票将于2026年1月26日开市起复牌 [1]