交易概述 - 永杰新材计划以现金支付方式收购奥科宁克秦皇岛100%股权及奥科宁克昆山95%股权，预计构成重大资产重组 [1] - 交易对价已初步拟定，其中奥科宁克昆山95%股权的对价为等值9090万美元的人民币金额，奥科宁克秦皇岛100%股权的对价为等值8890万美元的人民币金额 [1] - 总对价还包含贷款偿还金额及出售方享有的福特收益份额，具体金额待后续审计评估确认，资金来源为自有及自筹资金 [1] - 标的资产的审计、评估工作尚未完成，相关财务数据将在重组报告书中披露 [1] 交易标的详情 - 标的公司奥科宁克秦皇岛主营铝板带，主要应用领域为包装材料、电动汽车、商业运输与工业，主要产品包括铝罐体料、锂电池用料、车身板等 [2] - 标的公司奥科宁克昆山主营铝板带，主要应用领域为汽车及多元化工业，主要产品为高端热管理钎焊料 [2] - 两家标的公司在中国运营均超过20年，传承了奥科宁克核心工艺和质量控制体系，部分产品曾弥补国内相应市场空白 [2] 公司业务与战略协同 - 永杰新材主营业务为铝板带箔的研发、生产与销售，产品应用于锂电池、电子电器、车辆轻量化等领域，并已涉足锂电池电芯基础材料、电子电器阳极氧化料、热管理材料等高端产品 [2] - 本次交易标的与公司主营业务高度契合，收购旨在提升公司在相关应用领域的产能规模与行业地位，完善产品结构与产能布局 [3] - 公司计划借助标的公司的技术、客户资源实现协同发展，提升标的公司盈利能力，推动公司产业能级与盈利能力双重升级 [3] - 永杰新材已于1月23日与奥科宁克签署《战略合作协议》，双方拟在供应链、技术研发、资本协同、市场开拓与人才培养等领域探索深入合作 [2]