有色金属 - 美元走弱助推金属市场强势，现货白银涨超7%最高报约103美元/盎司，现货黄金一度上涨1%最高报约4988美元/盎司，伦铜一度上涨3.4%达到13187.50美元/吨，伦锡上涨9.5%，伦镍上涨4.2% [1] - 西南证券建议把握四条主线：分母端扩张，黄金中长期看多，白银因金银比价高而上涨动能大；分子端改善，2025年氧化铝下跌带来电解铝单位盈利明显改善；稀土、锑、钨等关键优势矿产；反内卷带来碳酸锂板块周期反转机会 [1] 商业航天 - 第三届北京商业航天产业高质量发展推进会举行，主题为“聚力赋新 质向空天”，北京市科委向7家北京市重点实验室授牌，北京市经信局发布《北京市关于促进商业卫星遥感数据资源开发利用的若干措施（2026-2030年）》 [2] - 中国银河证券认为商业航天产业方兴未艾，迈入需求侧与供给侧双向发力的黄金时代，短期聚焦卫星制造领域，上中游分系统及材料端有望率先受益 [2] - 《北京市关于促进商业卫星遥感数据资源开发利用的若干措施（2026—2030年）》近日印发，将进一步深化卫星出口、卫星数据沙盒监管和跨境流动试点 [8] 风电 - 中国可再生能源学会风能专业委员会秘书长秦海岩预测，2026年中国风电新增装机容量约为1.2亿千瓦（120GW） [3] - 秦海岩表示算力与绿色电力融合是大势所趋，2025年中国数据中心数量超过900万架，到2030年将超过3300万架，未来5年新增年用电量超过3800亿千瓦时，需要175GW风电装机的发电量 [3] - 国盛证券认为2026-2027年风电需求有望持续高增，“十五五”风电在新能源装机占比有望从25%提升至50%，预计增量重点向海发展，海风规划有望加速 [3] NAND闪存 - 三星电子在今年第一季度将NAND闪存的供应价格上调了100%以上，涨幅远超市场预期 [3] - 市场调研机构TrendForce数据显示，2025年第四季度NAND价格环比上涨约33%～38%，2026年第一季度实际供货价格远超预期 [4] - NAND价格大幅上涨根本原因是供需失衡，AI基础设施投资增加及“端侧AI”趋势放大需求，而供给端受制程转换等因素未显著提升，业内预计第二季度价格仍将延续上涨趋势 [4] - 报道称三星电子将一季度NAND价格上调100% [11] 金刚石 - 西安电子科技大学与中国科学院国家空间科学中心团队成功研制出高性能单晶金刚石辐射探测器，提升了电极键合可靠性、辐射耐受性和高温工作稳定性 [4] - 新型探测器具备极强的空间环境适应性，能为月球、火星、木星等深空探测任务提供关键器件支撑，未来可能拓展至量子计算、6G通信等前沿领域 [5] 物流 - 交通运输部等八部门印发《加快培育交通物流领军企业 提升产业链供应链服务保障能力行动方案》，支持企业拓展服务网络、提升全链条一体化服务能力等 [6] - 目标到2030年，力争打造100家左右综合物流集成商，其中具有全球辐射力和国际竞争力的交通物流领军企业10家以上 [6] - 预计到2030年，将形成规模超10万亿元、智能化与绿色化深度融合的现代化交通物流产业体系 [6] 机器人 - 中央广播电视总台与魔法原子联合宣布，魔法原子成为总台《2026年春节联欢晚会》智能机器人战略合作伙伴，旗下拥有Magic Bot系列人形及Magic Dog四足机器人系列 [7] - 全球首条机器人关节自动化产线启动，浦东按下人形机器人量产“加速键” [9] - 工信部将发布人形机器人与具身智能综合标准化体系建设指南 [18] 宏观与行业政策 - 北京市将全面实施“人工智能+”行动，建设国家人工智能应用中试基地 [7] - 北京市卫健委主任表示今年将落地一揽子生育支持政策，研究放宽普惠托育收费标准、优化补贴政策 [8] - 国家发改委将研究出台《2026-2030年扩大内需战略实施方案》 [18] - 商务部等9部门发布《关于促进药品零售行业高质量发展的意见》 [19] 光伏 - 马斯克表示SpaceX和特斯拉正提升光伏产能，目标是每年达到100GW [16] - 相关上市公司包括正泰电源、隆基绿能、爱旭股份、晶科能源等 [16] 航天 - 马斯克希望7月前让SpaceX上市 [17] - 蓝箭航天朱雀三号总设计师张晓东表示，力争今年实现火箭的返回与部分再次飞行 [10] - 马斯克表示星舰今年目标完全复用，进入太空成本将降至目前的1% [12] 消费与科技动态 - 四川省启动迎春文旅促消费活动，消费优惠投入将超4000万元 [10] - iPhone Air大降2500元，苹果一个月内多次促销 [10] - 国家电影专资管委会召开全体会议，支持各地开展形式多样的“电影+”活动 [10] - 黄仁勋抵达上海 [10] - 卢拉宣布巴西将对中国公民实施免签政策，旅游搜索量增5倍 [11] - 特斯拉针对购Model 3部分车型享8000元限时保险补贴 [11] - 荣耀Magic8 RSR销售额刷新纪录，搭载了中电科芯片的两款手机直连卫星通信芯片，支持天通与北斗双卫星链路 [12] - 腾讯官方发布《关于春节分10亿现金的通知》，将在2月1日上线春节活动，用户上元宝App分10亿元现金红包 [12] 其他市场主题 - “十五五”国网固定资产投资预计4万亿元 [19] - 日本半导体材料厂调涨CCL、黏合胶片等PCB材料售价30%以上 [19] - DeepSeek或2月发布新一代旗舰模型，具备强大编程能力 [19] - 特斯拉需驾驶员监督的FSD系统预计最快下个月在中国获批 [19] - 阿里巴巴宣布千问全面接入淘宝、支付宝等阿里核心生态 [19] - 美光等表示AI热潮驱动“前所未见”的内存短缺 [20]