市场行情概览 - 2026年1月23日A股主要指数收涨，沪指涨0.33%报4136.16点，深成指涨0.79%报14439.66点，创业板指涨0.63%报3349.50点 [1] - 半导体主题ETF表现强势，科创半导体ETF(588170)涨1.51%，半导体设备ETF华夏(562590)涨1.95% [1] - 隔夜美股费城半导体指数跌1.21%，成分股表现分化，应用材料涨1.13%，美光科技涨0.52%，恩智浦半导体跌1.81%，ARM跌2.63% [1] 存储芯片市场动态 - 三星电子第一季度将NAND闪存供应价格上调100%以上，远超市场预期，凸显半导体市场严重供需失衡 [2] - 三星电子已于去年底完成与主要客户的供应合同谈判，并从1月起正式实施新价格体系 [2] - 继DRAM内存价格被曝上调近70%后，NAND价格大幅上调成为存储市场又一重磅信号 [2] - 三星电子已着手与客户就第二季度NAND价格进行新一轮谈判，市场普遍预计价格上涨势头将在第二季度延续 [2] 半导体设备公司业绩与展望 - 中微公司预计2025年度归母净利润为20.80亿元至21.80亿元，同比增长28.74%至34.93% [2] - 公司主营产品等离子体刻蚀设备作为半导体前道核心设备，市场空间广阔且技术壁垒高 [2] - 其等离子体刻蚀设备在国内外获更多客户认可，针对先进逻辑和存储器件制造的关键刻蚀工艺高端产品新增付运量显著提升 [2] - 盛美上海预计2025年度营业收入为66.80亿元至68.80亿元，同比增长18.91%至22.47% [3] - 报告期内全球半导体市场需求强劲，公司凭借技术差异化优势推进销售交付与调试验收，产品平台化进展顺利，客户全球化拓展成效显著 [3] - 公司预计2026年全年营业收入将在82.00亿元至88.00亿元之间 [3] 行业趋势与市场机遇 - AI算力需求不减、存储芯片周期上行以及先进封装技术渗透，共同推动半导体设备需求提振 [3] - 2026年半导体设备市场规模持续增长预期强烈 [3] - 台积电预计2026年资本开支为520-560亿美元，相较于2025年409亿美元的资本开支大幅增长，进一步凸显半导体设备市场机遇 [3] 相关ETF产品信息 - 科创半导体ETF(588170)及其联接基金跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中半导体设备(60%)和半导体材料(25%)细分领域的硬科技公司 [4] - 半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高的属性 [4] - 行业受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮及光刻机技术进展 [4] - 半导体设备ETF华夏(562590)及其联接基金的指数中，半导体设备(63%)和半导体材料(24%)占比靠前，充分聚焦半导体上游 [4]