华泰证券(06886.HK)向港交所申请100亿美元有担保中期票据计划上市
新浪财经·2026-01-26 09:55

公司融资计划 - 华泰证券股份有限公司通过其全资特殊目的公司PIONEER REWARD LIMITED,作为发行人,设立了一项有担保中期票据计划,并由华泰证券提供无条件且不可撤销的担保 [1] - 该中期票据计划的总发行额度已由30亿美元大幅增加至100亿美元,增幅高达233% [1][2] - 该票据计划已向香港联合交易所有限公司申请上市,预计于2026年1月26日开始生效 [1][2] 发行安排与条款 - 根据该计划发行的票据将仅通过债务发行方式向符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第37章定义的专业投资者发行 [1][2] - 该计划连同增加后的总面值,申请自2025年9月10日起的12个月内上市 [1][2] - 上述票据计划由华泰证券的国际业务平台华泰国际担任安排行及交易商 [1][2]

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