交易概述 - 永杰新材拟以支付现金方式收购奥科宁克（秦皇岛）铝业有限公司100%股权及奥科宁克（昆山）铝业有限公司95%股权 预计构成重大资产重组 不构成关联交易及重组上市 [1] - 交易对价初步拟定 受让奥科宁克昆山95%股权的对价为等值9090万美元的人民币金额 受让奥科宁克秦皇岛100%股权的对价为等值8890万美元的人民币金额 总对价还包含贷款偿还金额及出售方享有的福特收益份额 [1] - 交易资金来源为公司自有资金及自筹资金 标的资产审计、评估工作尚未完成 [1] 交易标的与业务协同 - 标的公司奥科宁克秦皇岛主营铝板带研发生产 产品涵盖铝罐体料、锂电池用料、车身板等 奥科宁克昆山主打面向汽车及多元化工业终端市场的高端热管理钎焊料 [2] - 两家标的公司在华运营超20年 前身均为美国铝业在华核心制造基地 传承奥科宁克核心工艺与质量控制体系 部分产品曾填补国内市场空白 [2] - 标的公司主营业务与永杰新材高度契合 永杰新材产品应用于锂电池、电子电器、车辆轻量化等领域 已布局锂电池电芯基础材料、电子电器阳极氧化料、热管理材料等高端产品 [2] 交易影响与战略合作 - 交易完成后将提升公司在相关应用领域的产能规模与行业地位 完善产品结构与产能布局 借助标的技术与客户资源实现协同发展 [2] - 交易旨在解决标的因执行全球布局规划导致的商务决策滞后与产能释放不足问题 以有效提升标的盈利能力 [2] - 永杰新材已于1月23日与奥科宁克签署《战略合作协议》 双方拟在供应链、技术研发、资本协同、市场开拓与人才培养等领域开展合作 [3] - 双方将共同推进高性能铝合金新材料在前沿领域的研发与应用 助力产品进入新能源、高端装备、人工智能及机器人等战略性新兴产业 [3]