中国人民银行提升香港离岸人民币市场流动性及功能 - 核心观点：中国人民银行宣布多项措施以提升香港离岸人民币市场的流动性、深化金融市场互联互通、并丰富人民币资产与风险管理工具，旨在巩固香港国际金融中心地位并推动人民币国际化 [2][3][4] 流动性支持措施 - 支持香港金管局将人民币业务资金安排规模由1000亿元增加至2000亿元，以更好满足市场需求 [2] - 支持香港人民币清算行通过发行同业存单、账户融资等多种方式，从境内市场获取不同期限人民币流动性 [2] 金融市场互联互通进展 - 中国人民银行与香港金管局于2024年2月和10月共同推动在香港开展人民币债券的离岸回购及跨境回购业务 [3] - 目前已有34家境外机构投资者参与离岸回购，规模达1191亿元 [3] - 已有46家新增境外机构投资者累计开展跨境回购1503亿元 [3] - 衍生品市场互联互通持续深化，已有87家境外投资者通过香港进入境内衍生品市场，开展利率互换交易，累计名义本金总额超过9.9万亿元人民币 [3] 未来发展规划与工具丰富 - 中国人民银行将继续推进金融市场互联互通，完善债券通、互换通等机制安排 [3] - 将丰富利率、汇率等衍生工具，稳步推动人民币国债期货在港上市 [3] - 探索拓展将人民币债券作为离岸合格担保品的机制 [3] - 稳妥有序推进境内外基础设施托管行之间的联通合作，推动基础设施跨境监管资质互认 [3] 离岸人民币资产供给与市场建设 - 中国人民银行将增加离岸人民币国债供给规模，提高市场流动性 [4] - 将配合相关部门进一步增加离岸人民币国债年度发行规模，建立完善离岸市场做市机制，活跃市场交易，提升人民币定价能力 [4] - 支持香港黄金市场建设，增强香港离岸人民币市场功能 [4] - 上海黄金交易所设立香港黄金交割库及相关合约上市，丰富了投资者在香港的离岸资产配置选择 [4] - 中国人民银行将支持上海黄金交易所通过各种方式参与香港黄金清算系统建设，助力香港构建国际黄金交易中心 [4] 人民币国际化现状 - 人民币已成为全球第二大贸易融资货币和第三大支付货币 [2] - 人民币在国际货币基金组织特别提款权（SDR）货币篮子中的权重位列第三 [2]