公司股价与战略合作 - 永杰新材股票于1月26日开盘一字涨停，收盘报47.14元，涨幅10.01% [1] - 公司与奥科宁克于2026年1月23日签署了不涉及具体金额的《战略合作协议》，该协议为指导性文件，无需提交董事会或股东会审议，且不会对公司本年度经营业绩产生影响 [1] 重大资产重组交易 - 公司计划以支付现金方式购买奥科宁克中国持有的奥科宁克秦皇岛100%股权和奥科宁克昆山95%股权 [1] - 交易初步拟定总对价包括：等值于9090万美元的人民币作为奥科宁克昆山95%股权的对价，以及等值于8890万美元的人民币作为奥科宁克秦皇岛100%股权的对价，此外还包括贷款偿还金额和出售方享有的福特收益份额 [1] - 根据初步判断，标的公司2024年度营业收入占上市公司营业收入的比例高于50%，预计构成重大资产重组 [2] - 本次交易的交易对方不属于上市公司关联方，因此不构成关联交易 [2] - 交易完成后，上市公司的控股股东（浙江永杰控股有限公司）与实际控制人（沈建国、王旭曙夫妇）预计不会发生改变，不构成重组上市 [2] 标的公司财务数据 - 奥科宁克秦皇岛2024年营业收入为334,261.21万元，2025年营业收入为415,577.75万元；2024年净利润为-9,434.87万元，2025年净利润为836.78万元 [2] - 奥科宁克昆山2024年营业收入为126,418.63万元，2025年营业收入为134,054.71万元；2024年净利润为8,865.96万元，2025年净利润为8,748.69万元 [3] - 奥科宁克昆山截至2025年12月31日的净资产为66,239.28万元，2024年12月31日为72,947.66万元 [4] 公司首次公开发行情况 - 永杰新材于2025年3月11日在上交所主板上市，公开发行股份数量为4,920.00万股，占发行后总股本的25.01%，发行价格为20.60元/股 [4] - 首次公开发行募集资金总额为101,352.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为93,192.13万元，较原计划的208,855.00万元少115,662.87万元 [4] - 原计划募集资金拟用于年产4.5万吨锂电池高精铝板带箔技改项目、年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目、偿还银行贷款项目及补充营运资金项目 [4] - 发行费用总额为8,159.87万元，其中保荐承销费用为5,168.95万元 [5]