股价表现与价差 - 龙旗科技港股于1月26日收报31.00港元,跌幅0.322%,盘中最低至29.90港元,创港股上市以来新低 [1] - 同日,龙旗科技A股收报46.95元,跌幅5% [1] - 以1月26日汇率计算,龙旗科技港股发售价较A股折价约41.08% [2] 港股上市详情 - 龙旗科技于2026年1月22日在港交所上市,全球发售52,259,100股H股,其中香港发售5,226,000股,国际发售47,033,100股 [2] - 最终发售价为31.00港元,所得款项总额1,620.0百万港元,扣除上市开支100.1百万港元后,所得款项净额为1,519.9百万港元 [3] - 港股上市的联席保荐人、整体协调人等包括花旗环球金融亚洲、海通国际资本、国泰君安融资、华泰金融控股(香港)、农银国际融资、富途证券国际(香港)及老虎证券(香港)环球有限公司 [2] - 基石投资者包括Qualcomm Ventures LLC、江西国控私募基金管理、韦尔半导体香港有限公司、香港裕同印刷有限公司、青岛观澜及国泰君安证券投资(香港)有限公司、Endless Growth NH Limited [2] A股上市与募资情况 - 龙旗科技于2024年3月1日在上交所主板上市,发行6,000.00万股,占发行后总股本12.90%,发行价格为26.00元/股 [3] - A股发行募集资金总额156,000.00万元,募集资金净额为144,067.93万元 [3] - 公司原计划募集资金180,000.00万元,用于惠州智能硬件制造项目、南昌智能硬件制造中心改扩建项目、上海研发中心升级建设项目及补充营运资金 [3] - A股发行费用总额(不含增值税)为11,932.07万元,其中保荐及承销费用8,383.02万元,保荐机构(主承销商)为华泰联合证券,联席主承销商为国泰君安证券股份有限公司(现已更名国泰海通)[3]
龙旗科技港股发行价较A股折价超4成仍破发 募16亿港元