总体市场规模与用户 - 2025年漫剧市场规模预估可达168亿元，2026年预估可达243.6亿元，涨幅达45% [4] - 2025年是漫剧爆发元年，市场整体播放量超700亿，抖音端原生漫剧播放量占整体市场近70% [7] - 2025年漫剧用户规模预估约1.2亿，占微短剧用户规模三分之一，2026年用户规模预估约达2.8亿，接近短剧月活用户 [10] - 漫剧核心受众为18-40岁人群，合计占比近80%，其中18-24岁“Z世代”用户TGI值高达151.9，偏好度远超整体水平 [10][11] 市场供给与区域分布 - 2025年漫剧供给史诗级爆发，仅抖音端原生漫剧上线数就突破6万部 [4] - 漫剧产业区域集聚性显著，广东、浙江、北京三地企业剧场号关联播放量均超30亿，其中广东以58.7亿次遥遥领先 [12] - 产业集聚主要源于TOP5城市与微短剧企业分布高度相关，且广州、深圳等地拥有成熟的动漫、网文、短视频内容供应链 [12] 抖音平台数据观察 - 2025年1-4月行业处于试探布局阶段，新剧占比22%-26%，5-9月迎来爆发期，新剧占比从32.10%飙升至49.05%，新漫剧数从1049部暴增至13749部 [15] - 2025年10-12月新剧占比回落至20%以内，但新增漫剧数仍维持在1万部以上，老剧成为播放主力 [15] - 2025年每月漫剧播放增量从1月的5.59亿增长到12月的201.86亿，下半年播放量增长约7.7倍，市场呈指数级爆发 [15] - 表情包/沙雕漫剧在整体供给中占比达44.44%，稳居第一；解说漫/小说漫剧占25.89%；2D/3D漫剧占21.81% [18] - AIGC/仿真人漫剧占比6.1%，其月度播放占比从几乎为零升至12月的10.88%，播放量暴增到21.96亿次，全年增长181倍 [18] 市场竞争格局与厂商 - 抖音已认证剧场号可关联的漫剧厂商共172家，贡献总播放量达643.32亿，其中TOP20厂商贡献播放量达206.04亿，占比32.03% [21] - 在TOP20厂商中，漫谭、酱油贡献比均超10%，漫谭位居第一，关联播放量34.99亿，占TOP20播放量的16.98% [21] - 中文在线、网易等老牌厂商依托自身网文、短剧及动漫生态实现内容批量产出与高效转化 [22] - 酱油旗下“小星动漫放映室”以79部短剧、22.01亿播放量稳居单剧场第一，安徽智品文化旗下“动漫小剧场”仅凭11部短剧贡献14.60亿播放量 [22] 内容题材与剧名特征 - 漫剧题材与短剧高度重叠，逆袭类漫剧关联漫剧数达6648部，关联播放量达222.94亿，稳居第一 [26] - 玄幻仙侠和奇幻脑洞两类题材播放量均超140亿，异能题材关联漫剧数仅193部，但关联播放量达30亿 [26] - 系列化剧名占比高，“第一季”和“第二季”词频分别为4437次和1230次，反映漫剧IP向“季播化、衍生化”升级趋势 [26] - “重生”是剧名词频最高的关键词，达1870次，开局、穿越、无敌、逆袭、觉醒等词均超500次，点出爽文内核 [26] 市场投放情况 - 2025年在投漫剧数量从1月的234部增长至12月的17944部，全年增长超76倍；在投漫剧素材数从1月的2.7万条增长至12月的162.3万条，全年增长超59倍 [29] - 2025年Q4是增长拐点，投放素材规模呈“陡峭式上扬”，投放爆发核心原因包括供给端爆发倒逼竞争、商业化验证后ROI确定性提升及平台政策倾斜 [29] - 番茄平台在投放漫剧数和素材数上均稳居第一，投放漫剧数2965部，占比达53.61%，其投放素材占比为35.94% [32] - 河马、剧点、漫谭素材投放占比分别为16.78%、8.31%、7.74%，与番茄共同占据近70%的素材投放份额 [32] - 剧点平均单剧素材数为657条，是番茄平均单剧素材数232条的2.8倍，通过高密度素材投放进行市场测试 [33] 商业模式与品类趋势 - 2025年2D/3D漫剧《斩仙台下，我震惊了诸神！》播放量破10亿，采取付费与免费混合模式，累计收入达140万 [36] - 付费漫剧ROI正在下滑，当前已降至1.1，仅头部5家厂商能维持在1.2+水平，行业可能加速转向免费模式 [36] - 表情包/沙雕漫剧头部作品《破烂致富》播放量达7.13亿，但TOP20作品播放量仅9763.6万，头部与尾部差距超7倍，反映品类内卷严重 [38] - AI仿真人漫剧共6部播放量破亿，可梦的《奶团太后宫心计》播放增量达2.18亿，位居年度TOP9 [41] - AI工具可降低70%+的生产成本，生产效率提升80%+，技术工具厂商成为核心变量 [41] - 解说漫/小说漫剧品类同质化严重，流量运营能力薄弱，仅榜首《漫夏联盟第一季》播放量超1亿 [42] - 游戏编辑器漫剧已验证与游戏IP联动的可行性，未来可通过内容授权、角色植入等方式深化绑定，放大IP价值 [43] 海外市场动态 - 海外动漫短剧尚处市场教育和早期探索期，但已展现增长潜力，主要播放渠道为YouTube频道、独立短剧APP和动漫APP [44][45] - 海外动漫短剧多以IP改编为主，形式包括2D动态漫、游戏CG短剧及沙雕短剧，多为国内内容搬运、译制分发 [46] - YouTube上已存在超30个动漫短剧剧场，Sereal+、WEBTOON等APP内也有动漫短剧在播 [46]