行业技术范式变革 - AI浪潮驱动智能驾驶从“规则驱动”向“数据驱动”转变，大幅降低传统人力规则算法门槛，为技术型公司创造显著突围机会 [10] - 端到端和视觉语言动作模型等技术成为行业范式变革核心，推动行业从分模块架构向感知规划一体化转型，并提升安全体验 [1][12] - 技术变革下，创业公司可凭借精准技术突破快速入局，成为行业核心玩家，改变了过去依赖海量人力与资源的竞争格局 [1] 城区NOA市场发展与竞争格局 - 2025年是中国城市NOA商业化落地关键一年，市场规模快速增长，行业竞争重点已从高速NOA转向城市NOA [4] - 2025年前三季度，具备L2级辅助驾驶功能的乘用车新车销量同比增长21.2%，渗透率达64%，预计年底升至66.1% [4] - 2025年前三季度，城区NOA功能在中国乘用车市场的前装标配渗透率约7.01%，预计年底突破10%，进入快速普及期 [17] - 2025年1-11月，搭载城市NOA的乘用车累计销量达312.9万辆，占乘用车上险量的15.1%，其中超68.9%销量来自30万元以下主流车型 [17] - 城区NOA市场正快速向10-20万元主流车型价格区间渗透，预测2026年高阶智驾车型年出货量有望达500万台量级 [17] - 第三方技术供应商扮演核心角色，华为、Momenta、元戎启行等提供的“中国方案”不仅服务国内车企，也吸引了奔驰、宝马、丰田等国际品牌合作 [4] 主要厂商市场表现与份额 - 2025年10月单月，城区NOA搭载量前三名为元戎启行、Momenta、华为HI，搭载量分别约为3.0万至3.5万台、3.0万至3.5万台、1.5万至2.5万台；市场份额分别占比约38%、38%、24% [4] - 2025年1-10月累计数据呈现三强鼎立：Momenta累计搭载量约27万至31万台，累计市场份额约54%，位居第一；元戎启行累计搭载量约12万至15万台，累计市场份额约23%；华为HI累计搭载量约10万至15万台，累计市场份额约22% [5] - 从增长倍数看，元戎启行、Momenta和华为Hi分别为2.7倍、1.0倍和1.6倍，元戎启行增势最为显著 [8] - 截至2025年底，搭载元戎启行辅助驾驶系统的量产车辆交付超过20万台，覆盖车型超过15款 [9] - 元戎启行市占率从零起步迅速攀升，至2025年10月单月市占率近40%，稳居行业第一梯队 [9] 企业竞争策略与发展路径 - 造车新势力依托全栈自研构建技术壁垒，如特斯拉、理想等已实现一段式端到端量产，并借助真实道路数据优化系统拟人化水平 [12] - 传统车企多通过与第三方技术供应商合作快速引入先进能力，例如元戎启行与长城、吉利等品牌走量车型绑定，Momenta与上汽、广汽等品牌合作 [13] - 在客户选择上，不同供应商策略各异，元戎启行以与核心车企深度合作、打造“爆款车型”为重点，认为规模化数据积累比短期品牌溢价更具长期价值 [15] - 规模成为企业突围关键支撑，达到百万辆搭载规模能带来稳定收入支撑每年数十亿元研发投入，同时百万辆规模车辆每天可产生数亿公里真实路况数据，形成高质量数据闭环 [12] - 元戎启行预计在2026年，搭载其辅助驾驶方案的车辆累计量产交付有望突破100万辆，并计划进入合资品牌市场及拓展央国企客户，将Robotaxi作为下一阶段计划 [15]