公司融资公告核心摘要 - MKS公司计划通过私募发行方式，发行总额10亿欧元的2034年到期优先票据 [1] - 本次发行取决于市场及其他条件，能否完成、何时完成以及具体条款均无法保证 [1] 融资工具结构与发行安排 - 本次发行的票据为MKS的无抵押优先债务，并由其部分子公司提供同等级无抵押担保 [2] - 票据将依据《1933年证券法》修订版的144A规则，向合理认定的合格机构买家发售，并依据S条例向美国境外的非美国人发售 [3] - 票据的发售与销售未经且将不会根据《证券法》或任何州证券法进行注册，因此不得在美国境内发售或销售，除非获得注册豁免或交易本身不受注册要求约束 [3] - 任何票据的发售仅能通过私募发行备忘录进行 [3] 募集资金用途 - 公司拟将本次票据发行的净收益，连同此前宣布的对其现有22亿美元B类美元定期贷款进行部分再融资的净收益、对其现有5.87亿欧元B类欧元定期贷款进行再融资的净收益，以及手头现金，用于以下用途 [2] - 具体用途为：(i) 提前偿还约13亿美元的B类美元定期贷款并对其进行全额再融资；(ii) 对B类欧元定期贷款进行全额再融资 [2] - 上述B类美元定期贷款与B类欧元定期贷款合称为“定期贷款安排” [2]