Ellington Financial Announces Common Stock Offering
Ellington FinancialEllington Financial(US:EFC) Businesswire·2026-01-27 05:05

公司融资活动 - 公司宣布开始进行承销公开发行,计划发行8,775,000股普通股 [1] - 公司预计授予承销商一项为期30天的期权,可额外购买最多1,316,250股普通股 [1] - 此次发行的联合账簿管理人为摩根士丹利和高盛 [1] 募集资金用途 - 公司预计将发行所得净收益用于赎回其全部已发行的A系列固定转浮动利率累积可赎回优先股 [2] - A系列优先股目前的年化浮动股息率等于3个月期有担保隔夜融资利率加上5.458% [2] - 任何剩余的净收益可能用于一般公司用途,包括根据公司投资目标和策略收购目标资产 [2] 发行相关细节 - 普通股发行将依据公司现有的S-3表格货架注册声明进行,该声明已于2025年12月23日向美国证券交易委员会提交并生效 [2] - 发行仅通过招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书进行,这些文件将提交给美国证券交易委员会 [2] 公司业务概况 - 公司投资于多元化的金融资产,包括住宅和商业抵押贷款及抵押贷款支持证券、反向抵押贷款、抵押贷款服务权及相关投资、消费贷款、资产支持证券、抵押贷款凭证、非抵押贷款和抵押贷款相关衍生品、对贷款发起公司的债务和股权投资以及其他战略投资 [4] - 公司由Ellington Financial Management LLC进行外部管理和咨询,该公司是Ellington Management Group, L.L.C.的关联公司 [4]