行业整体表现与规模 - 2025年中国汽车产销量均突破3400万辆，再创历史新高 [1] - “十四五”期间汽车产业营业收入突破10万亿元，产销量连续3年保持3000万辆以上规模 [1] - “十五五”时期汽车产业将从“规模扩张”向“质量提升”方向转型发展 [1] 新能源汽车发展 - 2025年新能源汽车国内新车销量占比突破50%，成为市场主导力量 [1] - 2025年新能源汽车产销量分别完成1662.6万辆和1649万辆，同比分别增长29%和28.2%，连续11年居全球第一 [1] - 在新能源汽车驱动下，自主品牌乘用车销量占有率近七成，实现对合资品牌的市场逆转 [1] - 截至2025年12月底，中国电动汽车充电设施数量突破2000万，建成全球最大充电网络，可支撑超4000万辆新能源汽车充电需求 [1] - 19个省份已实现充电设施“乡乡全覆盖” [1] 智能化与自动驾驶进展 - 工业和信息化部公布首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可，标志着L3级自动驾驶从测试迈入商业化应用关键一步 [2] - 2025年1月至11月，搭载城市NOA功能的乘用车销量中，自主品牌销量达253.73万辆，占比81.1% [2] - NOA技术被视为衔接高阶辅助驾驶与完全自动驾驶的关键桥梁 [2] - 奔驰、宝马、奥迪等全球知名品牌已选择与华为、Momenta等中国第三方供应商合作，落地城市NOA功能 [3] - 中国智能驾驶技术为全球产业提供“中国方案”，吸引德、美、日、韩等国汽车品牌合作，提升中国在全球价值链的话语权 [3] 以旧换新与消费政策 - 2024年至2025年，汽车以旧换新达1830万辆，其中新能源汽车占比近60% [4] - 同期全国报废汽车回收1767.3万辆，年均增速45.8% [4] - 商务部等8部门印发《2026年汽车以旧换新补贴实施细则》，明确补贴标准并扩大支持范围 [4] - 2026年报废旧车并购买新能源乘用车，可按新车销售价格的12%给予补贴，最高2万元 [4][5] - 2026年换购新能源乘用车，可按新车销售价格的8%给予补贴，最高1.5万元 [5] - 2026年新能源汽车购置税减半征收，但技术标准提高，例如插混车型纯电续航要求从43公里提高到100公里 [5] - 政策激励方向从“普适性补贴”转向“鼓励技术升级与品质消费”，引导车市从“价格博弈”转向“价值竞争” [5] 产业生态与未来方向 - 主管部门明确提出坚决抵制无序“价格战”，推动构建优质优价、公平竞争的市场秩序 [6] - 行业需加速探索高科技、高盈利、高价值的新发展模式，凭借软件定义汽车、数据驱动和生态化服务构建“护城河” [6] - 汽车产业与智能机器人、低空经济加速融合，供应链重合度高达约70%，共享AI底层技术，形成“汽车+N”融合生态 [6] - 《汽车行业数字化转型实施方案》发布，以智能制造为主攻方向，深化人工智能等技术与汽车行业融合 [6] - 需加快固态电池、高效驱动等技术突破，并加强汽车芯片、操作系统等自主研发应用 [7] - 推动建设智能网联新能源汽车行业可信数据空间，“十五五”时期目标实现重点企业数据接入率超80% [7] - 重点推广研发端“数字孪生仿真”、生产端“数据驱动柔性制造”、售后端“智能服务推荐”三大数字化场景 [7]