公司融资活动 - 翰森制药于2026年1月26日交易时段后与经办人订立了债券认购协议 [1] - 公司有条件同意向经办人发行债券，经办人有条件同意个别而非共同认购和支付债券 [1] - 预计债券发行所得款项净额约为46.4亿港元 [1] 债券转换条款 - 债券可依照条款和条件转换成换股股份 [1] - 初始换股价为每股57.39港元 [1] - 假设债券按初始换股价悉数转换且公司无进一步发行股份，债券将可转换成8154.73万股股份 [1] - 转换股份的总面值约为815港元 [1] 股权影响 - 悉数转换后，换股股份将占公司公告日期已发行股本约1.35% [1] - 换股股份将占经转换扩大后的公司已发行股本约1.33% [1] - 转换时发行的换股股份将与相关登记日已发行股份享有同等地位、权利和特权 [1] 发行定价与上市安排 - 按初始换股价计算，每股换股股份的发行价格净额约为56.90港元 [1] - 公司将向维也纳证券交易所营运的Vienna MTF申请批准债券上市及买卖 [1] - 公司将向香港联交所申请批准换股股份上市及买卖 [1]