行业技术趋势 - 四大云端服务提供商自行设计的ASIC芯片于2024年进入量产阶段，其技术路径与以往遵循英伟达标准型GPU的方案不同 [1] - 云端服务商正在推出自研的光通信技术路径 [1] - MicroLED光互连技术已从科学构想走向现实，成为行业新蓝海 [1] - MicroLED不仅是发光元件，其高热耐受性使其成为AI高速传输领域的理想选择，有助于解决数据中心关注的功耗与散热问题 [1] - MicroLED在显示领域积累的巨量转移技术，为其跨入光通信提供了重要基础，可实现上百通道的多通道矩阵架构，避开开发单一极高速通道的复杂电路成本 [1] - 行业分析认为，通过AI服务器对通讯性能的刚性需求，可带动MicroLED大规模量产并优化成本，进而加速其在显示领域的渗透，形成良性循环 [2] - 在算力竞赛白热化阶段，MicroLED正以“光子引擎”的身份，成为推动AI时代计算效率的重要工具，开启显示与非显示应用双轮驱动的新局面 [2] 公司动态与机遇 - 微软利用MicroLED的创新有望突破物理限制，此举将带动中国台湾相关厂商转型与发展 [1] - 对于中国台湾LED厂商而言，MicroLED新蓝海是提升产品附加价值、避开传统显示市场价格竞争的绝佳机会 [1] - 除富采、錼创外，市场预期布局MicroLED多年且技术水准极高的友达也有望受益，不让群创搭上SpaceX专美于前 [1]