债券发行公告 - TE Connectivity plc的间接全资子公司Tyco Electronics Group S.A. (TEGSA) 已为其债券发行定价 [1] - 本次发行包括两种债券：2亿美元（2亿美金）的4.500%额外2031年票据和5.5亿美元（5.5亿美金）的4.875% 2036年票据 [9] 债券发行具体条款 - 额外2031年票据发行价格为面值的100.907%，票面利率为每年4.500%，每半年付息一次 [3] - 2036年票据发行价格为面值的99.718%，票面利率为每年4.875%，每半年付息一次 [3] - 额外2031年票据将与TEGSA于2025年5月9日发行的4.5亿美元（4.5亿美金）4.500% 2031年优先票据构成同一系列，合并后该系列票据未偿还本金总额将达到6.5亿美元（6.5亿美金） [2] 募集资金用途 - 公司计划将本次发行的净收益用于偿还现有债务，包括2026年到期的3.700%优先票据和2026年到期的4.500%优先票据，以及用于一般公司用途 [3] 发行安排与承销商 - 本次发行预计将于2026年2月9日完成 [4] - 法国巴黎银行证券公司、花旗环球金融公司、德意志银行证券公司和Goldman Sachs & Co. LLC担任本次发行的联席账簿管理人 [4] 公司背景信息 - TE Connectivity plc是一家全球工业技术领导者，致力于创造更安全、可持续、高效和互联的未来 [7] - 公司提供广泛的连接和传感器解决方案，服务于下一代交通、能源网络、自动化工厂、支持人工智能的数据中心等领域 [7] - 公司拥有超过9万名员工，其中包含1万名工程师，业务遍及约130个国家 [7]