公司融资活动 - 公司完成发行5亿美元本金总额的6.750%优先担保票据，该票据将于2033年到期 [1] - 公司同时修订并延长了其资产循环信贷额度，新到期日为2031年 [1] - 票据发行所得净收益的一部分被用于偿还2028年到期的6.875%优先担保票据，该票据截至2025年9月30日的未偿还本金总额约为3.97亿美元 [2] - 偿还2028年票据后，相关契约已根据条款履行并解除，其担保权益也已释放 [2] - 公司计划将票据发行的剩余净收益用于一般公司用途 [2] 信贷额度修订 - 公司于2026年1月26日签署了资产循环信贷额度的修订和重述协议 [5] - 修订后，该信贷额度的总承诺金额从8500万美元减少至7000万美元 [5] - 修订后的信贷额度包含一项条款，允许将总承诺金额最高增加至1.05亿美元 [5] 公司业务概况 - 公司是全球领先的创新及可持续垂直飞行解决方案提供商 [6] - 公司主要向广泛的离岸能源公司和政府实体提供航空服务 [6] - 公司业务分为三个运营部门：离岸能源服务、政府服务和其他服务 [6] - 离岸能源服务主要为客户提供人员运输，往返于陆上基地与海上生产平台、钻井平台及其他设施之间 [6] - 政府服务主要为客户外包搜救活动，公司操作专用直升机并提供训练有素的人员 [6] - 其他服务包括通过澳大利亚一家区域性航空公司提供固定翼运输服务，以及向第三方运营商干租飞机以支持其他行业和地理市场 [6] - 公司目前客户遍布澳大利亚、巴西、加拿大、智利、荷属加勒比地区、福克兰群岛、爱尔兰、荷兰、尼日利亚、挪威、西班牙、苏里南、特立尼达、英国和美国 [7] 管理层评论 - 公司总裁兼首席执行官表示，此次融资增强了公司的财务状况，提供了更大的战略和运营灵活性 [2] - 管理层认为，新的优先担保票据成功发行及资产循环信贷额度延长，使公司受益于延长的债务期限结构和强劲的流动性状况 [2]